บมจ.ทีพีไอ โพลีน [TPIPL] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย.69 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
ส่วนการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน บล.กรุงศรี , บล.พาย , บล.โกลเบล็ก , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บียอนด์ , บล.บลูเบลล์ , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ทรีนิตี้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 ก.ค.69
