เมื่อเวลา 15.30 น. PLANB บวก 13.04% เพิ่มขึ้น 0.75 บาท มาที่ 6.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 489.15 ล้านบาท จากราคาเปิด 5.85 บาท ราคาสูงสุด 6.60 บาท และราคาต่ำสุด 5.85 บาท
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ของบมจ.แพลน บี มีเดีย [PLANB] วันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ บริษัทฯ คงเป้าปี 69 โดยรายได้เติบโต +6-7% YoY, GPM 32-33%, SG&A to sales 13-14% ใกล้เคียงกับที่เราคาด ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 3/69 แข็งแกร่งต่อเนื่อง คาดรายได้ มากกว่า 2,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +18% YoY และเพิ่มขึ้น 6% QoQ จากสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) เข้าสู่ high season, rate card ปรับขึ้น และรับรู้ Asian Games หนุน Engagement Marketing ขณะที่ GPM คาดอยู่ที่ 32-33%
ขณะเดียวกันดีล บมจ.คอมเซเว่น [COM7] เป็น Upside สำคัญ โดยเตรียมพิจารณาดีลใน EGM วันที่ 17 ก.ย. 2569 หากอนุมัติจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรผ่าน equity method ขณะที่ synergy คาดเริ่มเห็นปลายปี 69 ทั้งนี้ เรายังไม่ได้รวมผลบวกจาก COM7 ในประมาณการ
ด้านธุรกิจมวยยังโตต่อ บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 69 ที่ 1,000 ล้านบาท จากครึ่งปีแรกที่ 600 ล้านบาท และมีแผนขยายเวทีมวยไปต่างจังหวัด
เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 69 ที่ 1,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY ทั้งนี้ คาดกำไร 2H69 เร่งตัว YoY, HoH หนุนโดยรายได้โตต่อจากธุรกิจ OOH เข้าสู่ high season, ปรับขึ้น rate card และรับรู้รายได้จาก Asian Game แลัะคงแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 7.10 บาท อิง 2569E PER 26x (ใกล้เคียง -0.25SD below 3-yr avg PER) เรายังชอบ PLANB จากความเป็นผู้นำธุรกิจสื่อ OOH และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเม็ดเงินโฆษณา
โดย วรินทร ศิรินอก
