บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด[SJWD] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.85% – 3.20% ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายประกอบด้วย
- หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% – 3.10% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18 และวันที่ 21 – 22 กันยายน 2569
- หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% – 3.20% ต่อปี เสนอขายผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2569
บริษัทและหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+(tha)” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สะท้อนถึงสถานะของ SJWD ในฐานะบริษัทหลักด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย [SCC] โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SJWD
นายเอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SJWD เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SJWD ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจาก SCC อย่างต่อเนื่อง
ในด้านของผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 739.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.6 สู่ระดับ 201.3 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 13,397.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพของ SJWD ในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มปริมาณงาน และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค
