นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวลง ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ รับแรงกดดันถ้อยแถลงของประธานเฟดที่แจ๊คสันโฮล ยังคุมเข้มนโยบายการเงิน และมองว่าเงินเฟ้อยังสูงไป ทำให้ตลาดคาดการประชุมเฟดในเดือนก.ย.นี้ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น ประกอบกับมีข่าวอิหร่านกลับมาโจมตี ทำให้น้ำมันดิบมีการขยับขึ้น เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้น พร้อมให้แนวต้าน 1,600 จุด แนวรับ 1,575-1,580 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, IAA กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ [SET.X] คาดว่าแกว่งตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยที่ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เมืองแจ๊คสันโฮลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา มีท่าทีในการคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น โดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับการควบคุมเงินเฟ้อ และมองว่าเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สูงไป
โดยปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดคาดว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่การประชุมเฟดในเดือนก.ย.ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้ และส่งผลต่ออัตราผลตลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond Yield) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น ขณะที่ราคาน้ำมันก็มีการปรับขึ้นมา หลังจากที่มีข่าวอิหร่านกลับมาโจมตีอีกครั้ง ทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นวันนี้ด้วยเช่นกัน
โดยให้แนวต้าน 1,600 จุด แนวรับ 1,575-1,580 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (28 ส..ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,559.99 จุด ลดลง 9.45 จุด หรือ -0.02% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,711.76 จุด ลดลง 19.23 จุด หรือ -0.25% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,402.42 จุด ลดลง 138.93 จุด หรือ -0.52%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 65,668.51จุด ลดลง 737.05 จุด หรือ -1.11% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,420.63 จุด ลดลง 164.16 จุด หรือ -0.64% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,926.53 จุด ลดลง 25.65 จุด หรือ -0.65%ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ร่วงลง 3.5%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (28 ส.ค. ) 1,588.22 จุด ลดลง 12.48 จุด (-0.78%) มูลค่าซื้อขาย 66,470.96 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (28 ส.ค.) 1,455.76 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (28 ส.ค.) ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 83.40 ดอลลาร์/บาร์เรล และเมื่อเวลา 9.15 น. ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 2.34% มาที่ 85.35 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (28 ส.ค.) อยู่ที่ 12.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.16 แนวโน้มอ่อนค่าหลังประธานเฟดส่งสัญญาณอาจขึ้นดอกเบี้ย
-ทิม ฮอว์กินส์ โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวด 2 แห่งของอิหร่านบนเกาะลารัค ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ ในวันอาทิตย์ (30 ส.ค.) หลังจากกองทัพพบว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) กำลังเตรียมการยิงจรวดที่บรรจุทุ่นระเบิดทางน้ำลงสู่ช่องแคบฮอร์มุซ
– กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เปิดเผยในวันนี้ (31 ส.ค.) ว่า กองทัพได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรน ใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ หลายแห่งในจอร์แดน เพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล ใส่เกาะลารัคของอิหร่านเมื่อคืนวันอาทิตย์ (30 ส.ค.)
-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.7% (28 ส.ค.) หลังนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย. หลังนายเควิน วอร์ช ประธานเฟด แสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ
-“เอกนัฏ” ชูสมาร์ตกริด เสาหลักโครงข่ายไฟ ความมั่นคง-ความสะอาด-ราคา รอช้าไม่ได้เร่งปลดล็อก Direct PPA ทลายทุกกำแพงค้าไฟสะอาด สนพ.มั่นใจ สมาร์ตกริด รองรับการไหลไฟฟ้า 2 ทิศทางกางแผน PDP 2026 ดันสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานสะอาด 65% กกพ.กางโรดแมป Smart Energy ปลดล็อก “Direct PPA-Grid Code” TDRI เตือนต้นทุนของการไม่ลงทุนสมาร์ตกริด
-ภาคธุรกิจหนุน “สมาร์ตกริด” หัวใจขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียน บี.กริม แนะรัฐปลดล็อก 5 อุปสรรค ลดการสูญเสียในระบบช่วยชาติประหยัดปีละ 2.8 หมื่นล้าน WHAUP เร่งรัฐปลดล็อกพลังงานสะอาด หวั่นช้ากว่าคู่แข่ง EA มั่นใจไทยเร่งเปลี่ยนผ่านสมาร์ตกริด เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาด ‘เสนาฯ’ ชี้แบตเตอรี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
-ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองเดือน ส.ค.ต่ำเตี้ยเหลือแค่ 3.63 คะแนน 25 ตัวชี้วัดลดทุกด้าน ยกเว้นผลงานฝ่ายค้าน “ไทยช่วยไทยพลัส” ยังครองใจผลงาน รบ. “เอกนิติ” แย้มจะรับไปดูเฟส 3 หลังผลตอบรับดี
– “เวเนซุเอลา” จ่อถอน OPEC สหรัฐฯ เตรียมปลดล็อกแซงก์ชัน เปิดทางน้ำมันดิบไหลเข้าตลาดโลก ล่าสุด “ทรัมป์” เดินเกมใหญ่พลังงานโลก คุมแหล่งสำรองเวเนซุเอลากว่า 65,000 ล้านบาร์เรล โบรกเกอร์ชู TASCO เด่นสุด รับเต็มไฟเขียวซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลา ลุ้นขยับสัญญาเป็นระยะยาว ดันกำไรฟื้นแรงแตะ 2,000-2,200 ล้านบาท ด้าน TOP รับอานิสงส์ CFP เปิดทางใช้น้ำมันดิบหนักราคาถูกดันมาร์จิ้นพุ่ง เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 71 ขณะที่ IVL-PTTGC-SCC รับผลบวกต้นทุนวัตถุดิบลด ส่วน BGRIM-GPSC-GULF ลุ้นก๊าซถูกลงตามน้ำมัน กดต้นทุนโรงไฟฟ้าลดฮวบ
-“คลัง” จ่อชง TISA เข้า ครม.ก.ย.นี้ หลังจับมือ ก.ล.ต.คลอดเงื่อนไขเปิดทางลงทุนสินทรัพย์ใหม่ กลุ่ม Investment Token “วินิจ” แย้มลดหย่อนภาษีได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ฟาก “เอกนิติ” ลุยเปลี่ยนผ่านพลังงาน เร่งนำร่องโซลาร์สถานที่ราชการ-บ้านเรือน อัดฉีดงบ Smart Grid ปลดล็อกขายไฟคืนระบบ จับตารื้อโครงสร้างภาษียานยนต์รับ EV เผยสัปดาห์นี้นัดถกบอร์ดคุม Data Center วางเกณฑ์ส่งเสริม-ดันผู้ประกอบการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพ่วง
-“เบญจรงค์ สุวรรณคีรี” เดินหน้าลุย BOI to IPO หลัง ตลท. แต่งตั้งนั่งรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน มีผล 1 ต.ค. 69 วงการตลาดทุนขานรับชี้บริบทตลาดหุ้นเปลี่ยนองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวนำคนมีฝีมือเสริมทีม
-คลังเร่งเดินหน้าปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต “รถอีวี” นำเข้า ปกป้องฐานผลิตยานยนต์ในประเทศ จับตา 7 ก.ย. นี้ประชุมบอร์ด EV ถกโครงสร้างภาษีใหม่ เลขาฯ BOI ยืนยันต้องดูแลผู้ประกอบการทุกสัญชาติเท่าเทียม ฟากค่ายรถ-ผู้นำเข้าปั่นป่วน 3 สมาคม ทำหนังสือด่วนยื่นข้อเสนอแพ็กเกจรัฐบาลพิจารณาเพิ่มเติม ขอเวลา 1 ปี ปรับขึ้นภาษีแบบขั้นบันได วงในเผยอาจเจอภาษีสูงถึง 30-32% ผวาต้นทุนพุ่ง ต้องปรับขึ้นราคา หวั่นลูกค้า “คืนใบจอง” แผนการทำตลาดชะงัก ด้านกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนเสนอกำหนดโควตา “รถนำเข้า” ไม่เกิน 5% ของยอดขายในประเทศ
-บอร์ดกลั่นกรองฯ ตีกลับโปรเจ็กต์เปลี่ยนผ่านพลังงานตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน หลังหลายหน่วยชิงจังหวะส่งโครงการหวัง “จองวงเงิน” ล่วงหน้าแต่ไม่มี รายละเอียด วางกรอบห้าม “จ้างที่ปรึกษา-วิจัย-ดูงาน-ไปต่างประเทศ” ชี้โครงการใหญ่สุด “โซลาร์เซลล์ล้านหลัง” และ “เปลี่ยน Taxi-มอเตอร์ไซค์” เป็น EV ผู้ค้าโซลาร์ฯ คึกคักหวังแบ่งเค้กก้อนใหญ่ ถนนทุกสายมุ่งสู่ “กฟน.-กฟภ.” คัดเลือก
-หลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กบข.คนที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2569 “ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร” ได้เดินสายพูดคุยกับสมาชิก กบข.ในหลายพื้นที่พบว่า สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กร “สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติ” ในวาระการทำงาน 4 ปีข้างหน้านี้
-รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ WELLNESS ECONOMY ชิงเค้ก 9.75 ล้านล้านดอลลาร์ ปักธงไทย Tourism & Wellness Hub หลังไทยมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 1% ททท.ดันไทยจุดหมายสุขภาพ-เยียวยาโลก ขณะที่ 3 กลุ่มใหญ่รุกเดินหน้าลงทุนรับเทรนด์ธุรกิจโต
*หุ้นเด่นวันนี้
-BBL (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 240 บาท ระยะสั้นคาดได้ sentiment หนุนจาก Bond Yield ที่ดีดตัวขึ้นจาก Comment ประธาน Fed ที่ Hawkish คาดหนุนแรงเก็งกำไรกลุ่มธนาคารวันนี้ให้ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าตลาด เราคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อสำหรับ BBL จะเร่งตัวขึ้นใน 2H26 ตามภาคการลงทุนเอกชนที่โตเด่น ขณะที่ Valuation ยังถูกที่สุดในกลุ่มธนาคาร เทรด PBV เพียง 0.6 เท่าและให้ Dividend Yield สูงกว่า 5% ต่อปี
-SCGP (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 37.30 บาท ไตรมาส 2/69 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY,+47% QoQ) ดีกว่าคาด หนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5% ส่วนครึ่งหลังปี 69 ยังมีโมเมมตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้คลสด ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น คงคำแนะนำ”ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 37.30 บาท อิงฐานการประเมินมูลค่ากลางปี 2570 โดยใช้ PER เป้าหมายที่ 23.7 เท่า (+0.5ฆฏ๗
-BCP (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 65.00 บาท ผบห. กลับมาพิจารณาซื้อหุ้นคืน ในช่วงที่ผ่านมาติด black out period โดยมีวงเงินซื้อหุ้นคืน 3 ปี 3.8 พันลบ. (2568-2571) ซึ่งปี 2568 ซื้อคืนเพียงแค่ 336 ลบ. เราคาดกำไร ไตรมาส 3/69 โต YoY จากปัจจัยเฉพาะตัวอย่างการ รับรู้กำไรของธุรกิจ SAF และธุรกิจ retail oil ที่ Hongkong เริ่มรู้เต็มไตรมาสในไตรมาส 3/69
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน
