บมจ.แอสเซทไวส์ [ASW] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดจะเปิดจองซื้อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 ผ่าน 16 สถาบันการเงิน การันตีความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ Investment Grade
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)เป็นครั้งแรก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.35% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.90% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ASW คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ในราคาหน่วยละ1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนอกจากผลตอบแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ ASW ยังได้รับสิทธิพิเศษสมาชิก “Debenture Club” สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ท่องเที่ยว และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จาก ASW ตลอดทั้งปี
หุ้นกู้ ASW ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ ASW ที่ได้รับการปรับเพิ่มเป็น “BBB” แนวโน้ม “Stable”สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
นายกรมเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Strategic Location ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทำเลใกล้สถาบันการศึกษา และเมืองท่องเที่ยว
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2569 บริษัททำรายได้รวม 5,691ล้านบาท เติบโต 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูงถึง 43% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 792 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% (YoY)
ปัจจัยหลักที่ทำให้ ASW ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรม คือการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการแคมปัสคอนโดในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และโครงการ Leisure Residence ใน จ.ภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของ บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ [TITLE] บริษัทในเครือ ที่มีการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ASW ยังมีแผนส่งมอบโครงการสร้างเสร็จใหม่ภายในปีนี้รวม 11 โครงการ มูลค่าทั้งหมดกว่า 26,760 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) พร้อมยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้น ไตรมาส 2/69 มูลค่ารวมกว่า 38,181 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2571
