บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล [MTC] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 อัตราดอกเบี้ย 3.90-4.00% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไป) ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
– สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้และองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 68
