บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง [SCGP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่
ช่วงที่ 1: วันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (SCGP26DA) (“ผู้ถือหุ้นกู้ SCGP26DA”)
ช่วงที่ 2: วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ SCGP26DA)
(รวมถึงวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายเท่านั้น
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 69
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
