บมจ.มัด แอนด์ ฮาวด์ [MUD] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน : หุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่น้อยกว่า 1.50 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระอยู่ที่ราคา 338.36 บาทต่อหุ้น (ประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.เอเซีย พลัส , บล.บลูเบลล์ , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 69
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
