ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์รับแรงหนุนหุ้นเทคฯพุ่ง จับตาเงินเฟ้อไทย

นักวิเคราะห์ฯคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ มี Sentiment หนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับเพิ่มขึ้น และดัชนี NASDAQ ทำ All time high หนุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และตัวเลขภาคบริการสหรัฐต่ำคาด ทำให้ตลาดผ่อนคลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังต้องรอติดตามรายงานเงินเฟ้อไทยวันนี้ พร้อมให้แนวต้าน 1,585-1,5890 จุด แนวรับ 1,550-1,555 จุด

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์, IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ แต่อาจจะได้รับ Sentiment หนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้น และดัชนี NASDAQ ทำ All time high ทำให้เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หนุนดัชนีได้ต่อ

ขณะที่เมื่อคืนนี้รายงานตัวเลขภาคบริการของสหรัฐเดือนก.ย.ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ตลาดคลายกังวลในเรื่องการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และในวันนี้ยังรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนก.ย.ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

โดยให้แนวต้าน 1,585-1,5890 จุด แนวรับ 1,550-1,555 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (5 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 51,267.90 จุด เพิ่มขึ้น 90.94 จุด หรือ +0.18%  ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,773.95 จุด เพิ่มขึ้น 51.23 จุด หรือ +0.66%  และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 27,477.31 จุด เพิ่มขึ้น 286.45 จุด หรือ +1.05% 

– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้  ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 69,954.61 จุด เพิ่มขึ้น 7.75 จุด หรือ +0.01% ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ระดับ 24,279.63 จุด เพิ่มขึ้น 239.29 จุด หรือ +1.00%  ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ปรับตัวขึ้น 0.58% ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันชาติ และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันสถาปนาประเทศ

– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (5 ต.ค.) 1,576.45 จุด เพิ่มขึ้น 4.83 จุด (+0.31%) มูลค่าซื้อขาย 55,047.95 ล้านบาท

– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (5 ต.ค.) 2,266.45 ล้านบาท

– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน พ.ย. (5 ต.ค.) ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 1.84% ปิดที่ 89.43 ดอลลาร์/บาร์เรล 

– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (5 ต.ค.) อยู่ที่ 9.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

– เงินบาทเปิด 33.68/69 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัว ตลาดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย คาดกรอบวันนี้ 33.50-33.80 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

-นายกฯ สั่งด่วนทุกหน่วยเตรียมความพร้อม World Bank-IMF ปี 2569 ผู้ร่วมงาน 1 หมื่นคน โอกาสทองดึงลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ห้ามซ้ำรอยไฟล์ทดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง กางแผนรับมือน้ำท่วม “สีหศักดิ์” ชี้หนุนเศรษฐกิจไทย “อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 ต.ค.นี้ ร่วมงาน Forbes Global CEO พบนักธุรกิจทั่วโลกสร้างความเชื่อมั่น “เอกนิติ” ยุทธศาสตร์ STI เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ 

-จับตา “ฟันด์โฟลว์ต่างชาติ” ไหลออก “ตลาดหุ้นไทย” พบ 10 วันทำการ (22 ก.ย.-5 ต.ค.) ขายสุทธิ 3.72 หมื่นล้าน ตลท. ชี้ “เงินทุนต่างชาติ” ไหลออกตามปัจจัยต่างประเทศ-น้ำท่วม ยันเศรษฐกิจไทยยังแกร่งลุ้นคลื่นเงินทุนไหลกลับหากสถานการณ์คลี่คลาย “กองทุน” มองต่างชาติเทขายหุ้นไทยกังวล “เอ็นพีเอลแบงก์” พุ่งจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเร็ว “บล.บัวหลวง” ประเมินกระทบกำไร SET จำกัดไม่เกิน 2% 

-“ตลาดทุนไทย” เร่งสานต่อความสำเร็จจากงาน “ไทยแลนด์โฟกัส 2026” หลังเป็นหมุดหมายสำคัญดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก “ตลท.” กางแผนยุทธศาสตร์ผนึกกำลัง “ตลาดทุนจีน” ลุยสร้างดัชนีร่วมเชื่อมการลงทุนผ่าน “กองทุนอีทีเอฟ” หวังเปิดประตูรับสภาพคล่องระลอกใหม่ “เฟทโก้” ชงโมเดลเชื่อมการลงทุนผ่าน “อีทีเอฟ ฮ่องกง” เน้นหุ้นบิ๊กแคป 20-30 ตัวยกเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการรับรู้เพิ่มสภาพคล่อง เตรียมพร้อมไปสู่การออก “กองทุนไทยแลนด์อีทีเอฟ” โดยตรง 

-“เอกนิติ” ชี้ข่าวดีไทยติด 1 ใน 5 Top Global Trends ศูนย์กลางย้ายฐานลงทุนยุคใหม่ ย้ำจุดแข็ง Safe Haven และเป็นกลางทางการเมือง กางโรดแมปดึงบิ๊กเทค AI-ชิป-ส่งสัญญาณแสง-PCB และ EV ปักหมุดไทย ฟาก “อัสสเดช” มั่นใจต่างชาติไม่ทิ้งหุ้นไทย การโรดโชว์ 3 ประเทศ “ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ-อังกฤษ” ไม่สูญเปล่า นักธุรกิจ-กองทุนระดับโลกมองไทยระยะยาว ด้าน “สรวิศ” ปีนี้ปิดยอด IPO 10 บริษัท ต่ำสุดรอบ 24 ปี เล็งปี 70 ตลาด IPO สดใส BOI to IPO และการแก้เกณฑ์ บจ.ใหม่ บวกสิทธิประโยชน์ทางภาษี

-บีโอไอ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาว (LTR Visa) ตั้งแต่เดือนก.ย.65 เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงเข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยว่า มีผู้ได้รับอนุมัติแล้ว 12,010 คนเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจประมาณ 43,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยคนละ 3.6 ล้านบาท โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าใช้จ่ายในไทยของผู้ถือวีซ่าการลงทุนโดยตรง และรายได้ภาษีจากผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 

– รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-3 ต.ค.2569 ประเทศไทยมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 23.45 ล้านคน ลดลง 3.88% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว 1,142,485 ล้านบาท นักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 3,999,854 คน มาเลเซีย 2,982,095 คน อินเดีย 1,751,485 คน รัสเซีย 1,281,214 คน และเกาหลีใต้ 860,655 คน 

*หุ้นเด่นวันนี้

– COM7 (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท คาดกำไร Q2/69 ลุ้นทำ All Time High เติบโต 1% จากไตรมาสก่อนหน้า และโต 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระแสตอบรับ iPhone และธุรกิจรอง Lock Phone ที่แข็งแกร่ง ขณะที่กำไรปี 69-70 คาดโตโต20% และโต 9% อีกทั้งยังมีอัพไซด์ 5-10% จาก iPhone รุ่นรอง รวมถึง Ufund และ iCare

– STA (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 26 บาท อุปทานยางโลกยังดึงตัวถึงปี 70-71 จากผลผลิตไทยและ อินโดนิเชียลดลง หนุนวัฏจักรราคายางขาขึ้นต่อเนื่อง ASP และ Margin มีแนวโน้มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง โดย ASP คาดเพิ่มจาก USS 2.1/กิโลกรัม ในครึ่งปีแรกเป็น USS2.3/2.5 ในครึ่งปีหลัง ขณะที่ยอดขายยางตามมาครฐาน EUDR ช่วยเสริมปริมาณขาย

– ERW (ลิเบอเรเตอร์) เป้าพื้นฐาน 4.24 บาท มีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางถึงยาว หนุนจากโมเมนตัมผลการดำเนินงานเชิงบวกช่วงไตรมาส 3/69 และคาดนักท่องเที่ยวจีนฟื้น รับอานิสงส์จากวันชาติจีนปลายเดือนก.ย. และยอดจองห้องพักเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น Double digit นอกจากนี้คาดมี Catalyst จากการลดลงของต้นทุนทางการเงินช่วงครึ่งปีหลังตามแผนรีไฟแนนซ์เงินกู้

โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน