บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้าย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ทั้ง 6 ชุดอายุ 3 – 10 ปี ที่ 1.83 – 3.00% ต่อปี รวมมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท พร้อมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง และแอปฯ “เป๋าตัง” โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัท
GULF ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับ “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” รวม 6 ชุด ดังนี้
(1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี
(2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
(3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.33% ต่อปี
(4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
(5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี และ
(6) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ยกเว้นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569 โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) มีผลใช้บังคับแล้ว หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 6 ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี 5 ปี และ 10 ปี จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย (ในฐานะหน่วยงานขาย), ธนาคารไทยพาณิชย์ (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย), ธนาคารยูโอบี , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี จะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าวว่า “บริษัทรู้สึกยินดี และขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของทางบริษัทอย่างล้นหลาม โดย GULF ได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการ Bookbuilding ด้วยปริมาณความต้องการลงทุนสูงถึง 3.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังเพิ่มช่องทางการลงทุนเเก่ประชาชนทั่วไปผ่านหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี บนแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ของ GULF ได้อย่างสะดวก และทั่วถึงด้วยมูลค่าจองซื้อเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งพร้อมที่จะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคมนี้
สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะยาว”
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 2/69 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, และกลุ่มธุรกิจทรัพยากร โดยการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC]
