นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่ง Sideways Up รับอานิสงส์บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ชะลอตัวและค่าเงินบาทแข็งค่า ช่วยชะลอแรงขายนักลงทุนต่างชาติ พร้อมลุ้น IMF ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ไทยสัปดาห์นี้ และติดตามการเปิดเผยผลประกอบการกลุ่มธนาคาร ให้แนวรับ 1,565–1,570 จุด แนวต้าน 1,585–1,590 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, IAA, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์อิงทางบวก โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี ที่เริ่มชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลบวกสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้น คาดว่าส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีสัญญาณชะลอการขายลง แม้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการขายออกมาค่อนข้างมาก แต่เริ่มเห็นการขายลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งพลิกกลับมาซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สอีกด้วย
สำหรับปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ติดตามการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก (IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026) ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนจากต่างประเทศ และกลุ่มท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังลุ้นว่า IMF อาจปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย จากปัจจุบันที่คาดไว้ระดับ 1.9% ซึ่งต้องติดตามการเปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
อีกทั้งสัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มทยอยแจ้งงบการเงิน อาทิ TISCO ในวันพุธนี้ ซึ่งมองว่าหากผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารไม่ออกมาแย่กว่าที่คาด จังหวะนี้ถือเป็นระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับเข้าสะสมหุ้นกลุ่มธนาคาร
ประเมินแนวรับ 1,565 – 1,570 จุด และแนวต้าน 1,585 – 1,590 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (9 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 51,654.95 จุด เพิ่มขึ้น 423.31 จุด หรือ +0.83% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,811.54 จุด เพิ่มขึ้น 46.18 จุด หรือ +0.59% ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 27,366.17 จุด เพิ่มขึ้น 172.83 จุด หรือ +0.64%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ผสมผสาน ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ระดับ 24,434.93 จุด เพิ่มขึ้น 223.58 จุด หรือ +0.92% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 3,806.98 จุด ลดลง 6.81 จุด หรือ -0.18% ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 1.34% ดัชนี S&P/ASX 200 [XJO.X] ตลาดหุ้นออสเตรเลียขยับขึ้น 0.61% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (Sports Day)
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (9 ต.ค.) 1,577.65 จุด เพิ่มขึ้น 7.04 จุด (+0.45%) มูลค่าซื้อขาย 53,542.67 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (9 ต.ค.) 116.97 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน พ.ย. ( 9 ต.ค.) เพิ่มขึ้น 36 เซนต์ หรือ 0.39% ปิดที่ 91.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด ( 9 ต.ค.) อยู่ที่ 7.19 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.51 ตลาดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ-ตอ.กลาง-ทิศทางราคาทอง
– ไทยเปิดม่านรับประชุมใหญ่ IMF-World Bank 2026 ในครั้งรอบ 35 ปี ต้อนรับผู้เข้าร่วม 15,000 คน จาก 191 ประเทศ พร้อมทัพผู้นำระดับโลกทั้ง “เควิน วอร์ช” ประธานเฟด “คริสทีน ลาการ์ด” ประธานอีซีบี “มาร์เทียส คอร์มันน์” เลขาธิการ OECD ร่วมเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางวิกฤติพลังงาน หนี้สาธารณะ และกระแส AI
– ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเริ่มบังคับใช้มาตรการการซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่ รวม 8 มาตรการ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.69 เป็นต้นไป มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความเท่าเทียมของตลาด การลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคาหลักทรัพย์และการกำกับดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกณฑ์เหมาะสมกับบริบทการลงทุนปัจจุบัน สอดคล้องแนวปฏิบัติสากลและยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย
– ธปท. จับตา 3 กลุ่มเปราะบาง “เอสเอ็มอี-ครัวเรือน-อสังหาฯ” เผชิญความเสี่ยงสภาพคล่อง-ต้นทุน-รายได้ ผลกระทบจากสงครามและน้ำท่วม หวั่นขยายวงกว้าง “วิทัย” ชี้ประเทศไทยติดกับดัก K-shaped 3 มิติ ธุรกิจรายใหญ่โตกระจุก เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อต่ำ และครัวเรือนรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท โดนปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูง หวั่นความเหลื่อมล้ำฉุดการบริโภคและเศรษฐกิจไทย
– สอน.เร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่อ้อยกว่า 4.4 แสนราย สู้วิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน และภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น อัดฉีดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ขุดบ่อบาดาล กู้ชีพพืชเศรษฐกิจ
– ตั๋วร่วมเริ่ม 1 ม.ค.70 ลดค่าเดินทางคนกรุง คมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพคนกรุงเทพฯ 1 ม.ค.70 รถไฟฟ้าแรกเข้า 17 บาท สูงสุด 45 บาทต่อขา เปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำ ดันรถเมล์ EV 2,320 คัน เชื่อมตั๋วเดียว น้ำ-ล้อ-ราง
– พาณิชย์ เผยส.ค.69 ธุรกิจโลจิสติกส์ปิดกิจการเพิ่มเกือบ 10% จากสาเหตุราคาน้ำมันผันผวน ขณะที่สิงคโปร์รุกหนักเร่งลงทุนในไทย
– ฝนถล่มน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคตะวันตกเพชรบุรีอ่วมเจอฟ้ารั่วกลางดึกยันเช้านานกว่า 7 ชม. น้ำเอ่อท่วมถนนจมทั้งเมือง ถนนเพชรเกษมช่วง อ.เขาย้อย น้ำเจิ่งผิวจราจรรถติดสะสมยาว ราชบุรีหนักไม่แพ้กันน้ำป่าชัดรถคณะพระสงฆ์พุ่งตกทุ่งนา หนีรอด 7 สูญหาย 1 ส่วนเมืองกาญจน์น้ำรอระบายไหลท่วมถนนสาย 324 แยกวังสารภีรถสัญจรลำบาก ขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่อพ้นวิกฤติ เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดระบายน้ำลงอีกเหลือ 2,000 ผู้ว่าฯ กทม.นำทีมเคลียร์ขยะ-เร่งเข้าสู่โหมดฟื้นฟู ด้านผลโพลให้นายกรัฐมนตรีสอบตกแก้น้ำท่วมได้คะแนนโหล่สุด
*หุ้นเด่นวันนี้
– KBANK (แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 263 บาท ไตรมาส 3/69 คาดกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 9%QoQ ลดลง 7.3%YoY ถูกกดดันจาก NIM ที่ลดลง และกำไรจากเงินลงทุนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมยังเติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจ Wealth Management ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์ จาก Investment Cycle รอบใหม่ที่ช่วยหนุนความต้องการสินเชื่อในปี 70 โดยราคาหุ้นที่ปรับฐานลง ทำให้ Valuation กลับมาน่าสนใจ พร้อม Dividend Yield ราว 6.1%
– SCGP (เคจีไอ) ประเมินกำไรไตรมาส 3/69 โตดี YoY ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรไตรมาส 3/69 ที่ 2 พันล้านบาท (+110% YoY -13% QoQ) โดยกำไรคาดจะฟื้นตัวเด่น YoY จากอัตรากำไรที่ดีขึ้น + Fajar ที่ เริ่ม Turnaround ต่อเนื่อง ด้าน Valuation ยังมี Upside Forward PE 17.2 เท่า (ยังต่ำกว่า -1 SD ที่ราว +/-21 เท่า)
– STA (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 70 ที่ 27 บาท ราคายาง SICOM พุ่งแตะ 270 เซนต์/กก. (+6% MTD) สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2556 เป็น Sentiment บวกต่อราคาหุ้น ขณะที่กำไร ไตรมาส 3/69 คาดที่ 850–900 ล้านบาท ฟื้นจากขาดทุนปีก่อนและดีกว่าคาดเดิม จากปริมาณและราคาขายยางที่เพิ่มขึ้น โดยมีแรงหนุนจาก El Niño และ EUDR ในระยะถัดไป
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน
