บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย แต่งตั้ง 5 บล. DAOL GBS PI MPS TRINITY เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม จองซื้อ 22, 26 – 27 ต.ค.นี้ ออกหุ้นกู้ 28 ต.ค. 69 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจศักยภาพธุรกิจ วินัยทางการเงิน หุ้นกู้ทุกชุดที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี ชำระคืนตรงตามกำหนด
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ และความสามารถการทำกำไร เพื่อรองรับความต้องการเงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาระหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัจจัยท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อ แต่ความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทยังคงมีโอกาสเติบโต จากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในระดับพื้นที่ และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก พร้อมประเมินความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพหลักประกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง และรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว
สำหรับการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตสินเชื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่อง
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า PUEAN เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่มีจุดเด่นจากการมุ่งเน้นสินเชื่อมีหลักประกัน โดยเฉพาะการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการคัดกรองลูกหนี้และการรักษาคุณภาพสินเชื่อ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้จะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต
ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า ที่ผ่านมา หุ้นกู้ทุกชุดของ PUEAN ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตรงตามกำหนดเวลา สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน สนับสนุนความพร้อมในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A)
ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บล.ดาโอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก, บล.พาย ,บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ทรีนีตี้
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยมีโดยมีธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บล.โกลเบล็ก
