ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งขึ้นต่อคลายกังวลสถานการณ์ตอ.กลาง-หุ้นเทคโลกเด้ง

นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวขึ้น หลังจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายในระยะสั้นจากการที่มี 4 ชาติมุสลิมร่วมหารือ แม้ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับมีแรงหนุนหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยีจากการยื่น IPO ของ Anthropic พร้อมให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,560 จุด

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, IAA กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ [SET.X] คาดว่าแกว่งตัวขึ้นได้ต่อ จากบรรยากาศของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายในระยะสั้น จากการที่ 4 ชาติมุสลิมหารือกัน แม้ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่ แต่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดคลายกังวลในระยะสั้น

ขณะที่ยังมีปัจจัยหนุนจากการที่บริษัทด้าน AI ของสหรัฐ คือ Anthropic มีการยื่น IPO ทำให้เป็นปัจบัยที่หนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี และเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยีก็มีการตอบรับเชิงบวก อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนต่อหุ้นที่อิงกับกลุ่มดังกล่าวในตลาดหุ้นไทยได้ และยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนต่อ

โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,560 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (26 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,361.58 จุด เพิ่มขึ้น 146.42 จุด หรือ +0.28%  ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,676.77 จุด เพิ่มขึ้น 53.09 จุด หรือ +0.70% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่  26,169.38 จุด เพิ่มขึ้น 214.04 จุด หรือ +0.82% 

– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้  ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] เปิดที่ 62,569.08 จุด เพิ่มขึ้น 379.43 จุด หรือ +0.61% ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ 23,260.14 จุด เพิ่มขึ้น 48.33 จุด หรือ +0.21%  ตลาดหุ้นจีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] เปิดที่ 3,698.44 จุด เพิ่มขึ้น 0.92 จุด หรือ +0.02%  ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 3.8% 

– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (26 ต.ค.) 1,579.03 จุด เพิ่มขึ้น 16.36 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 63,532.30 ล้านบาท

– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (26 ต.ค.) 3,547.32  ล้านบาท

– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ธ.ค. ( 26 ต.ค..)ลดลง 1.51 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 101.76  ดอลลาร์/บาร์เรล 

– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (26 ต.ค..) อยู่ที่ 6.90  ดอลลาร์/บาร์เรล

– เงินบาทเปิด 33.77 แนวโน้มแกว่ง Sideways จับตาตัวเลขศก.สหรัฐ-ลุ้นผลประชุมธนาคารกลางหลัก

– ส่งออกไทย ก.ย.โต 24% แตะ 3.84 หมื่นล้านดอลลาร์ รวม 9 เดือนโต 19.6% อานิสงส์อิเล็กทรอนิกส์สินค้า AI ลุ้นทั้งปีโต 19% “อัทธ์ พิศาลวานิช”  ไตรมาสสุดท้ายตลาดสหรัฐยังโต เร่งนำเข้าลุ้นเจรจราภาษีทรัมป์ พร้อมแรงหนุนสินค้าเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ห่วงสินค้าเกษตร 3 ไตรมาส ติดลบ 1.9% เสี่ยงชะลอตัวจากต้นทุนสูงเทียบคู่แข่ง “ข้าว” ส่งออกชะลอตัวมา 7-8 เดือน 

– “วิทัย” ผู้ว่าฯ ธปท. เดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้น “เงินเทา” ล่าสุดออกประกาศตรวจสอบธุรกรรมเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ครอบคลุมทั้งการฝากเงินสด ฝากเช็ค แลกธนบัตร ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ชำระเบี้ยประกันภัย ผลิตภัณฑ์การลงทุน สั่งแบงก์ตรวจเข้มป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกใช้เป็นช่องทางเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย ดีเดย์ 1 พ.ย. เป็นต้นไป 

– ร่าง PDP นำร่องโรงไฟฟ้า SMR กฟผ.เร่งเครื่อง 300 เมกะวัตต์ จ่ายไฟปี 2580 วางงบลงทุน 6-7 หมื่นล้านบาทต่อโรง จ้างต่างชาติศึกษาเทคโนโลยี คัดเลือกพื้นที่ศักยภาพ ชูจุดแข็งผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ 24 ชั่วโมง ลดพึ่ง LNG ยึดมาตรฐาน IAEA ชี้ EEC พื้นที่ศักยภาพ หนุนตั้งองค์กรพลังงานนิวเคลียร์ เป็นกลไกกลางระดับชาติประสานงาน 

– เตรียมเฮ! “อนุทิน” ชง ครม.พิจารณาปรับแก้ภาษีน้ำมัน เล็ง E20-B20 ด้าน “เอกนิติ” ยอมรับมันคือกระเป๋าซ้าย กระเป๋าขวานั่นแหละ วันนี้ประเทศไทยเราขาดดุล การลดภาษีสรรพสามิตก็ทำให้ขาดดุลมากขึ้น รายได้ก็หายไป ต้องไปกู้เงินมากขึ้น เผยอัด 5 หมื่นต่อหลังคาเรือน ให้โซลาร์รูฟท็อป 1 ล้านสิทธิ์ ดึง 3 แบงก์รัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 

-บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนแรกปี 2569 รวม 1,954 โครงการ มูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% นำโดยอุตสาหกรรมดิจิทัล มูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท ตามด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและแปรรูปอาหาร ตอกย้ำการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลและ AI 

– ททท. เปิดเผยว่า สถานการณ์นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ คาดว่าปี 69 นี้จะมีจำนวนกว่า 7 แสนคน ขณะที่เมื่อปี 68 มีกว่า 8 แสนคน โดยถือว่าฟื้นตัวขึ้นชัดเจน จากช่วงที่เกิดเหตุจนถึงเดือนพ.ค. 69 มีอยู่กว่า 2 แสนคน ขณะที่เดือนพ.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5-6 แสนคน ส่งผลให้ที่เคยติดลบสูงถึง 30% ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา มีแนวโน้มติดลบไม่เกิน 6% 

– วันนี้ (27 ต.ค.) ลุ้น ครม.เคาะหั่นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน B20 และ E20 อุ้มเกษตรกร “เอกนิติ” ชี้พยุงราคาแบบเดิมสร้างภาระหนี้ไม่ยั่งยืน เตรียมชงอัดฉีดเงินกู้ตรงเป้ากว่าผ่านโปรเจกต์ “โซลาร์ภาคประชาชน” 1 ล้านสิทธิ์ รัฐช่วยจ่าย 5 หมื่นบาทต่อครัวเรือน พร้อมเปลี่ยนมิเตอร์อัจฉริยะฟรี 

*หุ้นเด่นวันนี้

– DELTA (ฟินันเซียไซรัส)  “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 290 บาท ได้ Sentiment บวกจากการฟื้นตัวของกลุ่ม Tech-AI คาดกำไรไตรมาส 3/69 ที่ 8.3 พันลบ. (+37% q-q, +12% y-y) หนุนจาก Gross Margin ฟื้นและ AI Data Center Demand แข็งแกร่ง ขณะที่ ไตรมาส 4/69  คาดกำไรทำ New High แตะ 1 หมื่นลบ. จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2569 โต 30% และปี 2570 โตต่อ 41% y-y

– SCGD (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 6.30 บาท SCGD รายงานกำไรปกติไตรมาส 3/69 ที่ 314 ลบ. (+10% YoY, +17% QoQ0 สูงกว่าคาด 6% จากการควบคุม SG&A ได้ดีกว่าคาดและไม่มีด้อยค่าสินทรัพย์เหมือนไตรมาสก่อน กำไรได้แรงหนุนจากต้นทุนการเงินลดลง 31% และราคาขายกระเบื้องเพิ่มขึ้น 5% ขณะที่กำไรไตรมาส 4/69 ฟื้นตัว YoY แต่ทรงตัว QoQ จากต้นทุนพลังงานสูง คงคำแนะนำ”ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 6.30 บาท พร้อมปัจจัยหนุนจากโครงการซื้อหุ้นคืนสูงสุด 165 ล้านหุ้น หรือ 10% ของทุน วงเงินไม่เกิน 1.2 พันลบ. 

– PTTGC (เคจีไอ) เป้าพื้นฐาน 56 บาท 1) ประเมินกำไรไตรมาส 3/69  โตดี + ลุ้นดีล JV (SCGC) ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรไตรมาส 3/69 = 8.9 พันล้านบาท (Turnaround YoY) จากค่าการกลั่นที่ปรับขึ้นแรง รวมทั้งราคาน้ำามันที่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องจะเป็น Sentiment บวกต่อกำไรสต๊อกและ Spread ปิโตรเคมีของ PTTGC ที ่เน้นใช้ก๊าซฯ นอกจากนี้คาดภายในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าดีล JV กับ SCGC 2) ประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลัง พักฐานระยะสั้น ยังแกว่งในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 51.5 บาท / แนวต้าน 54.5 – 55.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี ้ได้ประเมินแนวต้านถัดไป +/- 60 บาท (Stop loss 49 บาท)

โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน