นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้ย่อตัวลง รับ Sentiment ลบเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขยายตัวมากกว่าคาด เพิ่มโอกาสเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้า ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ใกล้แตะ 5% กดดันสินทรัพย์เสี่ยง ด้านปัจจัยในประเทศจับตาโค้งสุดท้ายรายงานงบ บจ. ซึ่งอาจทำให้หุ้นรายตัวมีความผันผวน ให้กรอบแนวรับ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,510 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ,IAA ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] คาดดัชนีย่อตัวลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ หลังรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนต.ค.ของสหรัฐฯ ขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในระยะถัดไป แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่าการประชุมในเดือนธ.ค.นี้ เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้ว แต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในปีหน้า นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงย่อตัวปรับฐานระยะสั้น รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 5% ยังเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย
สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ปัจจุบันอยู่ ในช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมถึงกิจกรรม Analyst Meeting และ Opportunity Day ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นรายตัวมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นบวกเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากความชัดเจนด้านมาตรการควบคุม Data Center หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณากฎเกณฑ์และข้อกำหนด ซึ่งกำหนดให้โครงการ Data Center ขนาดตั้งแต่ 20 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องจัดตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จึงกลายเป็นแรงส่งเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มดังกล่าว
ด้านกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปในต่างประเทศที่ยังอยู๋ในช่วงของการปรับฐาน แต่วานนี้มีจังหวะชะลงตัวจากแรงกดดันด้านบอนด์ยีลด์ ทำให้การฟื้นตัวยังจำกัด
ให้กรอบแนวรับ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,510 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (10 พ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด หรือ -0.30% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด หรือ -0.38% ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง 187.26 จุด หรือ -0.74%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้เปิดลบเป็นส่วนใหญ่ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิด 60,525.30 จุด เพิ่มขึ้น 65.72 จุด หรือ +0.11% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ 24,354.19 จุด ลดลง 202.85 จุด หรือ -0.82% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ 3,655.66 จุด ลดลง 8.06 จุด หรือ -0.22% ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.22%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (10 พ.ย.) 1,496.31 จุด เพิ่มขึ้น 23.24 จุด (+1.58%) มูลค่าซื้อขาย 70,817.46 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (10 พ.ย.) 675.34 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ธ.ค. ( 10 พ.ย.) ลดลง 81 เซนต์ หรือ 0.93% ปิดที่ 86.04 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (10 พ.ย.) N/A
– เงินบาทเปิด 33.60 อ่อนค่า รับดอลลาร์แข็งค่า เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด
– ผวาภัยไซเบอร์ลามโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ การเงิน สื่อสาร สาธารณสุข ขนส่ง พลังงาน สมช.ยอมรับการโจมตีเกิดขึ้นทุกวัน “เอกนิติ” ชี้ทั่วโลกเผชิญถี่ขึ้น แจงยกระดับป้องกันทุกฝ่าย ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ถกสถาบันการเงิน ยกระดับขั้นสูงสุด รายงานรายวัน ผยง-ประธานสมาคมแบงก์ ผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมแชร์ข้อมูล น็อนแบงก์-ตลาดทุน-โทรคมฯ แบงก์ขานรับยกระดับความปลอดภัยปกป้องเงินลูกค้า จัดทีมจับความผิดปกติ 24 ชม. ไม่ให้ธุรกิจสะดุด
– “คมนาคม” สั่งคุมเข้มระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ประสานผู้ประกอบการการบิน รีเซ็ตรหัสการเข้าถึงข้อมูลใหม่ หลังสายการบินทั่วโลกโดนแฮกทั้ง ANA-Cathay-Malaysia AirlinesSingapore Airlines ด้าน “การบินไทย” ยอมรับระบบ Amadeus ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ข้อมูลผู้โดยสารรั่วไหล 6 หมื่นรายการ กพท.สั่งปิดระบบเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติม
-วิกฤติภัยไซเบอร์ลามหนักจุดเสี่ยงเศรษฐกิจดิจิทัล “แฮกเกอร์” ผงาดดึงเอไอเร่งปิดเกม “เอเชีย” อ่วมสแกมเมอร์ดูดเงินสูญ 4.6 ล้านล้านบาท ไทยเสียหายกว่า 6.5 หมื่นล้านบาท “ทรู” เปิดข้อมูล องค์กรไทยโดนโจมตีเฉลี่ย 3,200 ครั้งต่อสัปดาห์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ตลาดทุนไทย ยกการ์ดขั้นสุดล็อกระบบใน 1-2 นาที สกัดข้อมูลลูกค้ารั่ว
– ดีอีเผยในสัปดาห์นี้จะหารือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัท Apple รวมถึงภาคเอกชนผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการรับมือภัยไซเบอร์ โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดว่าใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาจึงต้องพูดคุยเพื่อหาข้อมูลให้ครบจากทุกฝ่ายว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างและรวมพลังรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
-ครม.ไฟเขียวกติกาใหม่คุมกิจการ “ดาต้าเซ็นเตอร์” แบ่ง 7 ระดับ เคาะเกณฑ์ใครได้ใบอนุญาตก่อสร้างก่อน 14 ส.ค. ได้ไปต่อ ส่วนรายใหม่ผ่าน “ศูนย์ OSS” สแกน บีบ 20 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องอยู่ในนิคมฯ สกัดโบรกเกอร์กักตุนน้ำ-ไฟไม่ลงทุนจริง
-ครม. ไฟเขียวศุลกากรเก็บภาษีสินค้าออนไลน์นำเข้าเพดานสูงสุด 30% แจงเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยแข่งขันได้ คาดหนุนรายได้เพิ่ม 6.3 พันล้านบาท เคาะเริ่มมาตรการต้นปี 70
-“เฟทโก้” มั่นใจหุ้นไทยผ่านจุดตื่นตระหนกปัจจัยต่างประเทศ ชี้เป้าดัชนีฯ สิ้นปีแตะ 1,550-1,600 จุด รับแรงหนุน “กำไรบจ.” แกร่ง และ”ไทยอีเอสจี” โค้งสุดท้าย มองปีหน้าฟื้นต่อรับกระแสเงินทุนต่างชาติหมุนเข้า “หุ้นคุณค่า” ท่ามกลางความท้าทาย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” ลุ้นรายละเอียดภาษี TISA รูปแบบใหม่
-ในสัปดาห์หน้านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ในวันที่ 15-17 พ.ย.69 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์และจะมีการนัดหมายลงนามข้อตกลงร่วมในการเจรจาภาษีสหรัฐฯ
*หุ้นเด่นวันนี้
– BCH (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.60 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/69 ที่ 380 ล้านบาท (+11% QoQ, +22% YoY) หนุนจากรายได้ที่คาดโต 7–8% YoY และ Margin ฟื้นจาก Operating Leverage สะท้อนจุดเริ่มต้น Earnings Upcycle แม้การปรับเพิ่มค่าเหมาจ่ายประกันสังคมปปี 70 อาจต่ำกว่าคาดเดิม แต่ยังเป็น Upside ต่อกำไรระยะยาว ขณะที่ราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนความผิดหวังไปแล้ว
– BTG (อินโนเวสท์ เอกซ์) ปัจจัยสนับสนุนจากราคาสุกรและไก่ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย ต.ค. หลังอุทกภัยคลี่คลาย อุปทานที่จํากัด และอุปสงค์ตามฤดูกาลที่ดีขึ้น ขณะที่คําสั่งซื้อส่งออกอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ทําให้เริมเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจสัตว์บกไทยและคาดผลประกอบการ ไตรมาส 4/69 ยังคงแข็งแกร่ง เป้าหมายระยะสั้นที่ 22.90 บาท
– INSET (แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ซื้อ ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5.15 บาท ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิ 100.42 ล้านบาท +57.8% QoQ, +708.8% YoY สูงกว่าคาดราว +27% จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น หนุนจากการเร่งรับรู้รายได้งานก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ 6 โครงการ ขนาดรวม 335 MW ประกอบกับรายได้ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงานภาครัฐ ขณะที่ปี 2570 คาดเติบโตต่อเนื่องจากการรับรู้งาน Data Center ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงโครงการใหม่มูลค่า 850 ล้านบาท และงาน Telecom มูลค่า 963 ล้านบาท
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน
