หุ้น RT พุ่งแรง 11% มาที่ 2.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.26 บาท เมื่อเวลา 10.23 น.วันนี้ โดยเปิดตลาดที่ 2.26 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 2.60 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 2.26 บาท
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบีเอสที ปรับราคาเป้าหมายหุ้น บมจ.ไรท์ทัลเนลลิ่ง (RT) ขึ้นเป็น 3.00 บาท จากเดิม 2.50 บาท จากการ re rate PER ปี 64 ขึ้นเป็น 13x (เดิม 11x) เนื่องจากมองว่าโครงการใหญ่มีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นงานที่บริษัทมีโอกาสได้รับงานสูง ขณะที่ backog ปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูง
บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 โต +20% YoY สูงกว่าเราคาด +4% YoY แบ่งเป็นจาก backlog เดิม/ใหม่ 70%/30% โดยเราคำนวณหากอิงเป้าหมายรายได้ที่ 3.4 พันล้านบาท +20% YoY จะคิดเป็นมูลค่าโครงการใหม่ 3 พันล้านบาท สูงกว่าเราคาดที่ 2.2 พันล้านบาท
นอกจากนั้น บริษัทมองว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับงานอุโมงค์รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของในรูปแบบ main หรือ subcontractor และ มั่นใจว่าจะได้รับงานก่อสร้างบางส่วนของโครงการหลวงพระบาง โดยเริ่มมีการพูดคุยกับเจ้าของโครงการเรื่องการรับงานแล้ว
ทั้งนี้ เราคงประมาณการกำไรปกติปี 64 ที่ 250 ล้านบาท +6% YoY อย่างไรก็ตาม มีโอกาสปรับประมาณการขึ้นหากสถานการณ์การประมูลโครงการรัฐและการรับงานใหม่ดีกว่าคาด
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 64)
Tags: RT, หุ้นไทย, ไรท์ทัลเนลลิ่ง