นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “UBA” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
UBA เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสียงานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา ภายใต้ 2 ประเภทบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ และการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา
ปัจจุบัน UBA เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้ รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โครงการ มูลค่า รวมกว่า 4,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,200 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้การให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา : การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ประมาณ 87 : 13 และ เป็นสัดส่วนรายได้จากภาคราชการ : เอกชนประมาณ 84 : 16
UBA มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 430 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ NWR และ SE (Pre-emptive Rights) 25.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 114.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการ คุณของบริษัท 19.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 10.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 289 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,020 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 15.73 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่า กับ 64.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงาน ในหลายรูปแบบให้กับลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้ง ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพในการให้บริการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้คืนเงินกู้สถาบันการเงิน ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเครื่องจักร วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
UBA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ ถือหุ้น 43% และ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น ถือหุ้น 28.67% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงิน สำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี
รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : UBA
ตลาดรอง : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 07 ธ.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 07 ธ.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 600,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 600,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท) : 300,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 170,000,000
จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 134,300,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 10,200,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
(Pre-Emptive right) จำนวน 25,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 1.70
วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565
UBA ให้บริการจัดการน้ำเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ “IOM”) พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสนับ สนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ธ.ค. 65)
Tags: mai, NWR, UBA, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ, ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์, เนาวรัตน์พัฒนาการ