นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 4.70-4.90% ต่อปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
TSE จะเสนอขายหุ้นกู้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ในระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย. 66 นี้ โดยสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Stable สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และประวัติผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
รวมถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt / Equity) อยู่ที่ 2.04 เท่า และไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้
“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1,099.60 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจจากการเข้าร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 นี้”นางสาวแคทลีน กล่าว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 66)
Tags: TSE, หุ้นกู้, แคทลีน มาลีนนท์, ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่