บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ชุด จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 9 เดือน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 917.58127 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500 ล้าน บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 67)
Tags: TIDLOR, ผู้ถือหุ้น, หุ้นกู้, เงินติดล้อ