นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท [SA] เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน/มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยประมาณ 6.90-7.05% ต่อปี มีอายุ 1 ปี 5 เดือน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยประมาณ 7.10-7.25% ต่อปี มีอายุ 2 ปี 9 เดือน มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือ ห้องชุดโครงการ Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48 และ/หรือ ห้องชุดโครงการ Ramada By Wyndham Bangkok Sukhumvit 87 และ/หรือ ห้องชุดโครงการ Landmark At MRTA Station เป็นหลัก
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 8 , 13-14 สิงหาคม 2568 ผ่าน บล.บียอนด์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เอเอสแอล บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และบริษัทเตรียมนำเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตรศาสตร์ ทุ่งสองห้อง สเตชั่น และโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี และ/หรือ เป็นเงินกู้ยืมภายในกลุ่มบริษัท
นายขจรศิษฐ์ กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาขายโรงแรมในทำเลศักยภาพ และคาดว่าจะได้รับอนุมัติ BOI ภายในปี 68 โดยเมื่อบริษัทได้เจรจาเงื่อนไขการขายและราคาที่ชัดเจนกับผู้ลงทุนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมส่งมอบคอนโดมิเนียมใหม่อีก 2 โครงการในช่วงปลายปี ได้แก่ โครงการ แลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น มูลค่าโครงการประมาณ 1,840 ล้านบาท และ โครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น มูลค่าโครงการประมาณ 3,660 ล้านบาท ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด Branded Residence ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ เสมือนการเข้าพักในโรงแรม ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และนักลงทุนที่ต้องการปล่อยเช่า โดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ทางบริษัทร่วมกับบริษัทพันธมิตรพัฒนาคอนโดใหม่ที่ จ.ภูเก็ต ชื่อ โครงการ Siamese Bangtao
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 68)
