บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ [LPN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือนอัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยใหบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หลักประกัน
1.ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ ชลบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี
2. ห้องชุดพาณิชยกรรม จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ โดย ณ วันออกหุ้นกู้ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.62 : 1
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้อื่น
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 68)
