บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [BTS] ประกาศความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60 % ต่อปี คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2568 นี้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน BTS เปิดเผยว่า หุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2568 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance-O&M) ตามสัญญา ตลอดจนกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และการมีสถานะที่มั่นคงในธุรกิจโฆษณา
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน BTS) กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม BTS เดินหน้าขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว-สำโรง) และสายสีชมพู ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี (สถานีแคราย-มีนบุรี) และยังเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร จำนวน 2 สถานีเพิ่มเติม ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย สายสีเขียว สายสีทอง สายสีเหลือง และสายสีชมพู ครอบคลุมระยะทางรวมทั้งสิ้น 138 กิโลเมตร
นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางรางแล้ว BTS ยังได้เซ็นสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที (BRT) ครอบคลุม 14 สถานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร (สาทร-ราชพฤกษ์) รวมถึงขยายการลงทุนไปในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร และสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ส.ค. 68)
