ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์รับดีลสันติภาพคืบหน้าแต่อาจกดดันกลุ่มอิงน้ำมัน จับตา กนง.พรุ่งนี้

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งตัวไซด์เวย์ ปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงหลังสหรัฐฯและอิหร่านจะเดินหน้าบรรลุข้อตกลงสันติภาพในระยะเวลา 60 วัน และอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้ชั่วคราวในระยะเวลา 60 วันเช่นเดียวกัน ทำให้เป็น Sentiment หนุนต่อตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาอาจกดดันต่อหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นบ้านเราได้ แต่คาดว่าจะเวียนไปหุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่ถูกกดดันมาก่อนหน้านี้ และยังรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งรอดูเกี่ยวกับมุมมองตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของกนง.

ส่วนวันนี้รอติดตามประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass

โดยให้แนวต้าน 1,590 จุด แนวรับ 1,565 จุด

ประเด็นพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (22 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,712.71 จุด เพิ่มขึ้น 148.01 จุด หรือ +0.29%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,472.79 จุด ลดลง 27.79 จุด หรือ -0.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,166.60 จุด ลดลง 351.33 จุด หรือ -1.32%
• ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 72,404.37 จุด เพิ่มขึ้น 50.41 จุด หรือ +0.07%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,800.02 จุด เพิ่มขึ้น 31.50 จุด หรือ +0.13% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,153.59 จุด ลดลง 9.51 จุด หรือ -0.23%
• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (22 มิ.ย.) 1,574.13 จุด เพิ่มขึ้น 1.63 จุด (+0.10%) มูลค่าซื้อขาย 66,899.24 ล้านบาท
• นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (22 มิ.ย.) 2,576.60 ล้านบาท
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (22 มิ.ย.) 1.78 ดอลลาร์ หรือ 2.32% ปิดที่ 74.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (22 มิ.ย.) อยู่ที่ 14.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 32.98 แนวโน้มอ่อนค่า จับตาตัวเลขส่งออกไทย-ทิศทางดอกเบี้ย BoE-ECB-BOJ
• นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐอนุญาตให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันเป็นการชั่วคราวในวันนี้ หลังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เสร็จสิ้นลงในวันนี้
• รัฐบาลเปิดฉาก Thailand FastPass วันนี้ เดินเกมปลดล็อกลงทุนค้างท่อมูลค่า 3.5 แสนล้านบาทเขย่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ ประชุม กรอ.วันแรกตั้ง 4 อนุกรรมการใหญ่ดันเศรษฐกิจไทยทุกมิติเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพุ่งติด Top 20 โลกภายในปี 73
• “เอกนัฏ” เสียงกร้าว เร่งสังคายนา “ค่าไฟทางสาธารณะ” หลังบวกในบิลค่าไฟบ้านประชาชนมาเป็น 10 ปี ชี้ “ทางหลวง-ทางหลวงชนบท” ต้องติดมิเตอร์และแยกบัญชีให้ชัดเจน พร้อมให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบสามารถของบประมาณนำมาจ่ายเอง
• ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569-2573) โดยเห็นชอบเรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2569-2573) ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางจัดตั้ง “แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติ” โดยครั้งนี้จะมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์มระดับชาติให้เป็นรูปธรรม
• สมาคมประกันชีวิตไทย ชี้ เบี้ยประกันสุขภาพปี 68 โต 13.23% แตะ 1.54 แสนล้านบาท “ประกันชีวิต” ครองสัดส่วนตลาดกว่า 80% รับดีมานด์ประกันสุขภาพเพิ่ม เร่งใช้ Co-payment-AI บริหารต้นทุน รับมือ Medical Inflation พุ่ง
• ผู้ประกอบการอสังหาฯ ถอดใจแบงก์คุมเข้มปล่อยสินเชื่อโครงการ ยอมใส่เกียร์ถอยแตะเบรกลงทุน แห่ขายที่ดินตัดใจปล่อยมือโครงการผ่าน EIA แล้ว หวังรักษาสภาพคล่อง “REIC” ชี้ใบอนุญาตก่อสร้างดิ่ง 50.2% เปิดช่องทุนใหญ่เก็บของดีเข้าพอร์ต “แอสเซทไวส์” จ่อปิดดีล ซื้อที่ดิน โครงการผ่าน EIA ในกรุงเทพฯ ภูเก็ต
• วิกฤติพลังงานโลกยืดเยื้อ ข้อตกลงสุดท้าย “สหรัฐ-อิหร่าน” ยังไม่สรุป คาดราคาดีเซลตลาดโลกเหนือ 100 ดอลลาร์ ถึงไตรมาส 3 “กลุ่มโรงกลั่น” มอง 60 วัน บทพิสูจน์สำคัญ น้ำมันผันผวนยาวเหมือนสงครามรัสเซีย-ยูเครน ฉุดกลุ่มโรงกลั่นไตรมาส 3 “กลุ่มปิโตรเคมี” ห่วงค่าระวางเรือและค่าประกันภัยพุ่ง กดดันภาคธุรกิจครึ่งปีหลัง
• ตลท. รับกระแสเงินทุนนอกไหลเข้าตลาดหุ้นไทย 3 หมื่นล้านหนุนสภาพคล่องพุ่ง 50% ย้ำไม่กังวล ตลาดอินโดนีเซีย ลั่นเน้นทำหุ้นไทย ให้น่าสนใจ ดัน “wiset-DR” สู้ จับตาไตรมาส 3/69 ผนึก “คลัง” เคาะกองทุนออม รูปแบบใหม่ พยุงตลาดหุ้นไทย
• เครือข่าย SEC Watch ภาคประชาชนภาคใต้ ปักหลักชุมนุมหน้า ทำเนียบฯ เรียกร้องนายกฯ 3 ข้อ หยุดกฎหมายยกที่ดินให้ต่างชาติภายใต้ พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษ-โครงการแลนด์บริดจ์ “ประสิทธิ์ชัย” หวั่นหาก กม.บังคับใช้ คนใต้จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง เชื่อสร้าง “แลนด์บริดจ์” เสร็จโครงการร้างแน่ เหตุไม่มีบริษัทเดินเรือใดมาใช้บริการเสียทั้งสิ่งแวดล้อม ทำที่ดินตกอยู่ในมือต่างชาติ
• ‘สรรพาสามิต’ ลุยถกคลังก่อนเคาะเดินหน้าโครงการสนับสนุนใช้ EV เล็งชงอุดหนุนผู้ซื้อรถผ่านไฟแนนซ์ หวังช่วยคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการ ก่อนทุบโต๊ะชงคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เงินกู้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงาน วงเงิน 2 แสนล้านบาท

หุ้นเด่นวันนี้

• BEM (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 10.31 บาท โครงการอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าของรัฐบาลเป้าหมายจำกัดค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวครอบคลุมทุกสายใช้งบประมาณราว 4 พันลบ.ต่อปี คาดอาจช่วยเพิ่มจำนวนผูโดยสารระบบรางได้ 10-20%, โครงการทางด่วน 2 ชั้นคาดอนุมัติในไตรมาส 3-4/69 ขณะที่การปรับค่าโดยสารตามดัชนีราคาผู้บริโภคน่าจะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าในปี 70 เราชอบ BEM ในฐานะหุ้น defensive play ที่มี downside จำกัด
• OSP (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 19 บาท เริ่มเห็น upside ต่อกำไรใน H2/69 จากผลบวกของไทยช่วยไทยพลัส และปัญหาเมียนมาเริ่มคลี่คลาย แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/69 ดีกว่าคาดเล็กน้อย อาจแตะ 1.03 พันลบ. -11% q-q,+2% y-y คาดเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสงครามคลี่คลายเป็นบวกต่อต้นทุนเริ่มทรงตัวและอาจปรับลงในระยะถัดไป ขณะที่อีกจุดเด่นคือ dividend yield ราว 6-7% ต่อปี
• MTC (คิงส์ฟอร์ด) “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 41.50 บาท ในปี 69 บริษัทตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อโต 10% เน้นสินเชื่อมีหลักประกันและวงเงินไม่สูงเพื่อลดความเสี่ยง แนวโน้มไตรมาส 2/69 มีโอกาสโต QoQ, YoY หนุนจากการขยายตัวของสินเชื่อและได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองและต้นทุนการเงินลดลง อิงจาก consensus ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 69-70 ที่ 7.44 พันล้านบาท +11%YoY และ 8.33 พันล้านบาท +12%YoY

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)