นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับขึ้น ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามหุ้นเทคฯโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับสูง อย่างไรก็ตามอัพไซด์ของดัชนียังจำกัดจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยให้แนวรับ 1,635–1,640 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,660 จุด แนวต้านถัดไป 1,670 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล , CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้ปัจจัยหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มพลังงาน หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปในตลาดโลกดีดตัวกลับได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ปรับตัวขึ้นเด่น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยเฉพาะ DELTA
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการประกาศปิดล้อมการเดินเรือของกลุ่มฮูตี ซึ่งกดดันภาวะอุปทานน้ำมันในตลาด
อย่างไรก็ดี แม้มีปัจจัยบวกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน แต่การปรับขึ้นของดัชนีอาจยังไปได้ไม่ไกล เนื่องจากต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ แม้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อหุ้นพลังงาน แต่อาจกลับมากดดันความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 4.6% อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ชะลอตัวลง หลังเมื่อวานนี้พบสัญญาณนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการซื้อและมีแรงขายออกมาเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังมองว่า Fund Flow ยังไหลเข้าอยู่แต่ราคาหุ้นอาจมีจังหวะพักตัวบ้าง
ทั้งนี้ ประเมินกรอบแนวรับ 1,635–1,640 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,660 จุด แนวต้านถัดไป 1,670 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (21 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,224.64 จุด เพิ่มขึ้น 385.38 จุด หรือ +0.74% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,509.20 จุด เพิ่มขึ้น 65.92 จุด หรือ +0.89% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,837.21 จุด เพิ่มขึ้น 329.13 หรือ +1.29%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 66,449.27 จุด เพิ่มขึ้น 217.08 จุด หรือ +0.33% , ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,978.90 จุด ลดลง 153.39 จุด หรือ -0.61% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,839.67 จุด ลดลง 24.70 จุด หรือ -0.64% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 5.4%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (21 ก.ค. ) 1,652.97 จุด เพิ่มขึ้น 6.97 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 97,960.99 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (21 ก.ค.) 467.52 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. (21 ก.ค.) เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์ หรือ 2.02% ปิดที่ 84.91 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (21 ก.ค.) อยู่ที่ 25.96 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.76/77 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 33.60-33.90
– จับตา “คลัง” เคาะ TISA วงเงินลดหย่อนภาษี 6 แสนบาท หวังระดมเงินออมปลุกตลาดทุนไทยและตราสารหนี้ระยะยาว “เอกนิติ” ลั่นเสร็จทันปีงบประมาณ 69 ย้ำชัดไม่จำกัดสิทธิ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีไว้เฉพาะกองทุนบางประเภท พร้อมเร่งเดินหน้า BOI to IPO ลดขั้นตอนเข้าตลาด ฟาก ตลท. เดินหน้าปรับเกณฑ์รับหุ้น New Economy เห็นความชัดเจนภายในครึ่งปีหลัง ก่อนเดินหน้าโรดโชว์ดึงบริษัทต่างชาติเข้าระดมทุนตลาดหุ้นไทย
-สกพอ.เตรียมเปิด PPP 50 ปี ดึงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 7.2 หมื่นล้านบาท สร้างเมืองอัจฉริยะ เฟสแรก 6,000 ไร่ เสนอ ครม.ปีนี้ ประกาศเชิญชวนปีหน้า เร่งสร้างทันทีปี 2571 เวทีมาร์เกตซาวดิ้งครั้งแรกนักลงทุนตอบรับแน่น
– “เอกนิติ” สั่ง ตลท.ป้องกันปัญหา ทุนเทาตลาดหุ้น หลังพบแอบอ้างชื่อประชาชน 2-3 หมื่นคน ถูกหลอกสวมรอยผู้ถือหุ้น กรรมการ บจ.หลังตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้าน ตลท.เร่งสางปม “สวมชื่อกรรมการบริษัท” ย้ำชัด “บอร์ดมหาชน” ต้องลงนามเองเท่านั้น มอบอำนาจไม่ได้ ขณะที่ฟันด์โฟลว์เข้าตลาดทุนไม่ใช่ “ฮอตมันนี่”
–รฟท. ฮึ่มซีพี ล้มสัญญาไฮสปีด 3 สนามบิน สั่งเช็กบิลล้างหนี้ค้าง 9.6 พันล้านพ่วงดอกเบี้ย ฟาก สกพอ. ลุ้นบอร์ดกพอ. เคาะ 2 แนวทาง คมนาคม ดัน Missing Ling – ทางคู่ ด้านซีพีแจงยิบ ดำเนินการโดยสุจริต ใช้ความพยายามดีที่สุดแล้ว
–สหรัฐเดินหน้าขยับใช้มาตรา 301 ตรวจสอบไทย ปม “แรงงานบังคับ-กำลังการผลิตส่วนเกิน” นักวิชาการประเมินไทยเสี่ยงถูกเก็บภาษีเพิ่มสูงสุด 25% กระทบส่งออกไปตลาดสหรัฐ มูลค่า 2.37 ล้านล้านบาท พร้อมเปิดโผสินค้ากลุ่มสินค้าเสี่ยง แนะเร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้ตรวจสอบได้
– รัฐบาลปฏิรูปทุนมนุษย์ผ่านยุทธศาสตร์ “THAILAND 2” บูรณาการ 5 กระทรวง Upskill-Reskill แรงงานไทยรับตลาดงานยุคใหม่ ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต หนุนพ้นกับดักรายได้ ปานกลาง “อนุทิน” ถอดโมเดลลงทุน R&D หมื่นล้านดอลลาร์ จากค่ายเทคโนโลยีจีนระดับโลก “ยศชนัน” เปิดแผน “Lifelong Support” แรกเกิดยันสูงวัย ดึงผู้นำธุรกิจร่วมคณะอนุกรรมการทุนมนุษย์ กรอ.ขับเคลื่อนประเทศ
-ยักษ์โรงพยาบาลเอกชนแห่ปรับกลยุทธ์ชิงเม็ดเงิน Wellness Economy 1.4 ล้านล้านบาท ต่อยอดกระแสสุขภาพสู่ธุรกิจใหม่ บำรุงราษฎร์ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์กีฬาจับเทรนด์ Active Lifestyle “พญาไท-เปาโล” ผนึกดิจิทัลแพลตฟอร์ม Preventive Care “วิมุต” ชูเฉพาะทางโรค NCDs-สูงวัยดึงผู้ป่วยเอเชียใต้ BDMS จัดใหญ่ WellEra 2.9 หมื่นล้าน มิกซ์ยูสสุขภาพครบวงจร
– ฝุ่นยังตลบ ปมปลดประธาน กสทช. ยังไม่จบง่าย จับตาการตีความมติกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจทางกฎหมายครอบคลุมแค่ไหน นายกรัฐมนตรี ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯเมื่อไหร่ แบบไหน ความไม่แน่นอน-ไม่ชัดเจน ก่อสุญญากาศในสำนักงาน คณะกรรมการอีก 6 คน ใครจะชิงนำประชุม เลือกผู้ทำหน้าที่ประธาน ก่อนทยอยหมดวาระอีก 1 ปีข้างหน้า และผลผูกพันดีลใหญ่โทรคมนาคมจะสะเทือนหรือไม่
– “พิพัฒน์” รับเต็มปาก “แลนด์บริดจ์” ไม่มีแล้ว ลุยทบทวนแผน-เคาะชื่อใหม่ รอนายกฯ สรุป ย้ำเป้าหมายยังคงต้องมีท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เชื่อมด้วยระบบรางเป็นแกนหลัก ชี้ “ระนองชุมพร” ยังมีศักยภาพสูงสุด หลังหลายจัง หวัดติดข้อจำกัดด้านพื้นที่และแรงคัดค้าน ด้าน “อนุทิน” สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับ เคลื่อนผลหารือไทย-จีน เร่งทำ Action Plan ดัน 15 ข้อตกลงสู่การปฏิบัติ
-‘เครดิตบูโร’ ห่วงหนี้เสียพุ่งแตะ 1.33 ล้านล้านบาท ส่วนหนี้กำลังจะเสียขยับเพิ่มตาม ชี้ลูกหนี้เริ่ม ‘เลี้ยงงวด’ ไม่ไหว สะท้อนยอดค้างชำระปะทุ หนุนหน่วยงานเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ
*หุ้นเด่นวันนี้
-BTG (ฟินันเซีย ไซรัส) ปรับขึ้นเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท เรามองข้ามกำไรสุทธิไตรมาส 2/69 คาดหดตัวลงสู่ 649 ลบ. -35% q-q, -75% y-y จากราคาเนื้อสัตว์ชะลอตัว โรคระบาดในไก่ ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมถึง Write off รายการเครดิตภาษีธุรกิจที่กัมพูชา แต่จะเป็นจุดต่ำสุดของปี แนวโน้ม H2/69 คาดฟื้นตามราคาเนื้อสัตว์ ล่าสุดราคาไก่-หมูเดือน ก.ค. ขึ้น 6-8% q-q และแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่องจากคาดเกิด El Nino ในไตรมาส 4/69 เราคาดกำไรปี 69 หดตัว -43% y-y ก่อนกลับมาเติบโต +12% ในปี 2570
-HMPRO (พาย) ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท ทิศทางกำไรที่มีแนวโน้มกลับมาโต YoY ต่อเนื่องใน H2/69 หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากสินค้า House brands
-PTTGC (กสิกรไทย) “ซื้อ”ราคาพื้นฐาน 40.70 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/69 ฟื้นแรง อยู่ที่ 9.8 พันลบ. (+205% QoQ) จากธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นที่แข็งแกร่ง แม้มีการตั้งสารอง GC Polyols ราว 1.8 พันลบ.ธุรกิจปิโตรเคมีหนุนกำไรเด่นจากส่วนต่างราคา HDPE และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ขยายตัว ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่นได้แรงหนุนจากค่าการกลั่นดีเซลที่แข็งแกร่ง
โดย วรินทร ศิรินอก
