เพื่อนแท้ แคปปิตอล (PUEAN) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90-7.15% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระดมทุนรองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิม คาดจองซื้อปลาย ต.ค.นี้
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ PUEAN กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ PUEAN มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ในช่วงวันที่ 22 และ 26–27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจด้วยสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (PUEAN277A)
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PUEAN เปิดเผยว่า บริษัทประกอบรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งถือเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการประกอบอาชีพรายย่อยที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องในทุกภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ภาพรวมตลาดในประเทศชะลอตัว
บริษัทมุ่งบริหารจัดการพอร์ตด้วยความรัดกุม ให้ความสำคัญกับการควบคุณภาพหนี้ โดยในปี 68 มีรายได้รวม 201.58 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 27.57 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 69 มีรายได้รวม 103.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 95.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.22% และมีกำไรสุทธิ 12.03 ล้านบาท มียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ 811.27 ล้านบาท รักษา NPL ในระดับต่ำ 4.89%
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBDE) ลดลงเหลือ 2.12 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่าย 26 สาขาทั่วประเทศ เข้าถึงชุมชนและรู้จักตัวตนลูกหนี้อย่างแท้จริง ทำให้ฐานลูกค้ากระจายตัว
“หุ้นกู้ PUEAN เป็นทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าบนความเสี่ยงที่ควบคุมได้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดชัดเจน จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลา และคืนเงินต้นครบตามกำหนดทุกชุด สะท้อนถึงวินัยทางการเงินระดับมืออาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนด้วยยอดจองซื้อเกินเป้ามาโดยตลอด”นายวุฒิศิลป์ กล่าว
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า PUEAN จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก , บล.พาย , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ทรีนีตี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บล.โกลเบล็ก
