นักวิเคราะห์ฯ คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ รับแรงกดดันความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากขึ้น หลังจากสหรัฐอาจมีการโจมตีอิหร่านอีกรอบ ทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น แต่ตลาดหุ้นไทยอาจมีหุ้นกลุ่มน้ำม่นช่วยพยุง และยังมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคฯต่อเนื่อง พร้อมให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,540 จุด
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์, IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดว่าแกว่งตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยที่มีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากขึ้น หลังจากที่สหรัฐอาจจะมีการโจมตีอิหร่านอีกรอบ และทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น แต่ในตลาดหุ้นไทยอาจจะได้อานิสงส์จากหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ช่วยพยุงดัชนีได้
ขณะที่ยังคงมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่อเนื่อง และในสัปดาห์นี้ยังติดตามการประชุมของธนาคารกลางต่างๆเพื่อดูทิศทางการพิจารณาแนวโน้มดอกเบี้ย โดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
โดยให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,540 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (23 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,215.16 จุด ลดลง 652.82 จุด หรือ -1.23% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,623.68 จุด ลดลง 39.75 จุด หรือ -0.52% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,955.34 จุด ลดลง 53.52 จุด หรือ -0.21%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] เปิดที่ 62,449.96 จุด ลดลง 243.20 จุด หรือ -0.38% ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ 23,156.96 จุด เพิ่มขึ้น 63.59 จุด หรือ +0.27% และตลาดหุ้นจีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ปิดที่ 3,671.00 จุด ลดลง 19.48 จุด หรือ -0.52% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.3%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (22 ต.ค.) 1,562.67 จุด เพิ่มขึ้น 6.58 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 67,157.61 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (22 ต.ค.) 3,455.42 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ธ.ค. ( 23 ต.ค..) เพิ่มขึ้น 3.80 ดอลลาร์ หรือ 3.82% ปิดที่ 103.27 ด ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (23 ต.ค..) อยู่ที่ 5.72 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.80 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค จับตาตัวเลขส่งออกไทย-กนง.-เฟด สัปดาห์นี้
-แบงก์ชาติ ขีดเส้น 3 เดือน ธุรกิจ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” ต้องขอไลเซนส์ หลังจากเกณฑ์มีผลบังคับใช้ เผย 6 เงื่อนไขสำคัญ หลักๆ ห้ามให้กู้เด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% “ฐากร ทีทีบี” มองเป็น จุดเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะการดูแลเยาวชน แนะควรครอบคลุม “ผู้สูงอายุ” ก่อหนี้ง่ายด้วย หวั่น ยังมีให้กู้ซื้อ “ชานมแก้วเดียว” ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ธุรกรรมโตเร็วกว่า “บัตรเครดิต-พีโลน
-ครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งสองรัฐบาลอนุทิน ปักธงอุดรธานี รับอีเวนต์ใหญ่ มหกรรมพืชสวนโลก หอการค้าอีสานตอนบน 1 “กลุ่มสบายดี” เตรียมเสนอ 42 โครงการ วงเงิน 3.98 หมื่นล้าน เปิดประตูการค้าไทยเชื่อมลาว-เวียดนาม-จีน แก้ภัยแล้ง บูมท่องเที่ยว ปัดฝุ่นกระเช้าภูกระดึง ผุดสนามบินเลย-บึงกาฬ ตั้งเป้าคนชมพืชสวนโลก 3.5 ล้านคน เงินสะพัด 2 หมื่นล้าน
-คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ชง ครม. 26 ต.ค. นี้ เคาะโซลาร์ภาคประชาชน อุดหนุน 5 หมื่นบาท 1 ล้านครัวเรือน รับซื้อไฟฟ้าแบบ Net Billing ยาว 20 ปี ตลาดติดตั้งคึกคัก ผู้ประกอบการแห่สมัครขึ้นทะเบียนกว่า 3 พันราย ชิงเค้กก้อนโตกว่า 1.5 แสนล้านบาท ด้านเอกชนจี้รัฐเร่งเคลียร์เกณฑ์และมาตรฐานให้ชัดเจน พร้อมรับมือปัญหาขาดแคลนทีมช่างและควบคุมคุณภาพการติดตั้ง
-เอกนิติปลื้มลดขาดดุลการคลังเร็วกว่าคาด-เก็บรายได้ปี’69 เข้าเป้า สั่งชะลอเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ หวั่นซ้ำเติมบรรยากาศท่องเที่ยว หลังสายการบินตบเท้าเข้าพบ เผยเตรียมหั่นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เฉพาะ E20-B20 หนุน เกษตรกร เร่งเปลี่ยนผ่านแก้วิกฤต พลังงาน ชง ครม. ไฟเขียวโซลาร์ประชาชนล้านครัวเรือน วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้าน
-กขค.ลุยแผนดูแลเอสเอ็มอี ป้องกันเอาเปรียบรายเล็ก หนุนแข่งขันเสรี พร้อมรับฟังความเห็นประกาศคุมค่า GP ธุรกิจบริการเรียกรถ หวังดูแลแพลตฟอร์มที่มีอำนาจเหนือตลาด เล็งเรียกผู้ประกอบการรายใหญ่ 6 รายให้ข้อมูล ย้ำไม่ใช่คุมราคา แต่มุ่งสร้างการแข่งขันเป็นธรรม เผยตั้งแต่ปี 65 ถึงปัจจุบัน Shopee ขึ้น GP ไป 10 ครั้ง รวม 433%
-“เอกนิติ” ชูโมเดล “เรือเล็กฝ่ามหาสมุทร” เตรียมรับมือ 5 ความเสี่ยงใหญ่ โลกแตกขั้ว-ดอกเบี้ยสูง-ภัย AI-Climate Change-วิกฤตพลังงาน เดินหน้าอุดรอยรั่วหนี้ครัวเรือน ดัน “AI นกกระซิบ” หนุน SMEs ตลท.ลุยปั้น New S-Curve ดัน BOI to IPO ดึงธุรกิจใหม่เข้าตลาดทุนไทย
-“เอกนิติ” สั่งชะลอจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5,000 บาท อุ้มบรรยากาศท่องเที่ยวไฮซีซั่น ไตรมาส 4/69 หวั่นกระทบสายการบินซ้ำเติมพิษครามตะวันออกกลาง
-ปลัดคลัง ยันเดินหน้า TISA ชี้ หลักการ-กรอบแนวคิดแล้วเสร็จ 90% รอเคาะเงื่อนไขบางเรื่องด้านตลาดทุน เตรียมดันเข้าสู่การพิจารณาของครม. ให้ทันภายในปีนี้เริ่มลงทุนปีหน้าวงในเผยเคาะลดหย่อนภาษีรวม 8 แสนล้านบาท ด้านตลท.เดินหน้าเพิ่มสินค้าใหม่ หวังดึงดูดเม็ดเงินลงทุน มอง BOI To IPO เป็น New S-Curve ของตลาดหุ้นไทย
*หุ้นเด่นวันนี้
–PTT (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 43.40 บาท สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น คาดหนุนให้ราคาน้ำมันดิบ และค่าการกลั่นในช่วงสั้นยังมีโอกาสปรับขึ้น เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน กระทรวงการคลัง ขอให้ PTT เพิ่มการจ่ายเงินปันผล เพื่อนารายได้ส่วนเพิ่มไปช่วยกองทุนน้ำมันซึ่งติดลบกว่าแสนล้านบาท ถือเป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อ Dividend Yield ที่มีโอกาสสูงกว่าที่ตลาดเคยคาด Valuation ยังน่าดึงดูด โดยปัจจุบันเทรดบริเวณ PE 9 เท่า และคาด Dividend Yield ที่ 5.2%
–CPN (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 77.00 บาท เราคาดกำไรไตรมาส 3/69 อยู่ที่ 4.8 พันลบ. (+8%YoY) หนุนจาก รายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสาขาเดิมและสาขาที่เพิ่มขึ้น ผสาน GPM ที่ดีขึ้นผ่านการประหยัดค่าไฟ แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/69 โต YoY ต่อ Valuation ถูกกว่า PE’70 เพียง 12.4 เท่า เทียบกลุ่มที่ 14 เท่า สวนทางที่เราคาดว่ากำไร เฉลี่ย 2 ปี ของ CPN โต 12.2% สูงกว่ากลุ่มค้าปลีกที่ 11.2%
–PTTGC (เคจีไอ) เป้าพื้นฐาน 56 บาท ประเมินกำไรไตรมาส 3/69 โตดี + ลุ้นดีล JV (SCGC) ฝ่ายวิจยัฯ คาดกำไรไตรมาส 3/69 = 8.9 พันล้านบาท (Turnaround YoY) จากค่าการกลั่นที่ปรับขึ้นแรง รวมทั้งราคาน้ำมันที่ยังปรับข้นต่อเนื่องจะเป็น Sentiment บวกต่อกำไรสต๊อกและ Spread ปิโตรเคมีของ PTTGC ทเี่น้นใช้ก๊าซฯ นอกจากนคี้าดภายในสปัดาห์นี้จะมีความคืบหน้าดีล JV กับ SCGC ประเมินราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลังพักฐานระยะสั้น ยังแกว่งในกรอบ Sideway up ประเมินแนวรับ 52 บาท / แนวต้าน 54.5 – 55.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวตา้นนไี้ดป้ระเมินแนวต้านถัดไป +/-60 บาท (Stop loss 49 บาท)
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน
