ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาสูงเกินคาด และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด หรือ -0.30%
- ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด หรือ -0.38%
- ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง 187.26 จุด หรือ -0.74%
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย.
ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย.
ทั้งนี้ ดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค.ที่มีการเปิดเผยล่าสุดมีเพียงตัวเลขเทียบรายเดือนเท่านั้น ไม่มีตัวเลขที่เทียบรายปี เนื่องจากสหรัฐฯ เผชิญกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล หรือ ชัตดาวน์ ในเดือนต.ค. 2568 ทำให้สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนดังกล่าว จึงไม่มีตัวเลขที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนต.ค. 2569
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นหลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด กล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงลอนดอนว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียความน่าเชื่อถือ พร้อมระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% อาจเป็นสิ่งที่เฟดควรพิจารณาในการประชุมเดือนธ.ค. หากเงินเฟ้อพุ่งสูงกว่าคาด
นอกจากนี้ ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% เพื่อฉุดเงินเฟ้อ และอาจจำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยเร็ว ขณะที่เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี แสดงความเห็นว่า นโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันอยู่ในลักษณะค่อนข้างผ่อนคลาย
เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นจากระดับ 84% ในวันจันทร์ และให้น้ำหนัก 11% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ จากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนัก 0%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.736% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.988%
หุ้น 6 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 1.4% ตามด้วยกลุ่มวัสดุปรับตัวลง 0.5% ส่วนหุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยดีดตัวขึ้น 0.5% ตามด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวขึ้น 0.46%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกกดดันจากหุ้น Nvidia ที่ปิดตลาดดิ่งลง 5.4% หลังจากที่ร่วงลง 4% ในวันจันทร์ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ หลังจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทบริษัทเปิดฉากสอบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับอลิซ หวง นักธุรกิจสาวซึ่งถูกระบุว่าเป็นสายลับของจีน
เอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต และจิม แบงก์ส วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน แถลงว่า กรณีอื้อฉาวของเจนเซน หวง อาจเพิ่มโอกาสที่สภาคองเกรสจะผ่านกฎหมายจำกัดจีนไม่ให้เข้าถึงชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงของสหรัฐฯ และยิ่งทำให้ข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติมีความเร่งด่วน พร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสผลักดันร่างกฎหมาย AI Overwatch Act เพื่อปิดช่องทางที่จีนจะเข้าถึงชิปขั้นสูง
นักลงทุนจับตาบริษัท Anthropic ยักษ์ใหญ่ด้านการพัฒนา AI ซึ่งเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนนี้ โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถระดมทุนจากการทำ IPO ได้มากถึง 6.44 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
หุ้น CoreWeave ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI หรือ Neocloud ปิดตลาดขยับลง 0.5% แต่ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นประมาณ 2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังบริษัทเปิดเผยรายได้ที่สูงกว่าคาด โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของอุปสงค์ด้านบริการคลาวด์
โดย รัตนา พงศ์ทวิช
