บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) เสนอโอกาสการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ที่เสนอขายและรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เข้าถึงการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่มีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนเชิงบวก (Absolute Return) ในทุกสภาวะตลาดโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในเต่ละขณะ ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral Strategy ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection)มากกว่าการพึ่งพาการคาดการณ์ทิศทางของตลาด เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนผ่านกลยุทธ์ของกองทุนหลักที่มุ่งลดการพึ่งพาทิศทางตลาดหุ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มมิติการกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2569
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรธุรกิจ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองหากลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับขึ้นของตลาดหุ้น ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ Market Neutral Strategy ของกองทุนหลักจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Stock Selection) มากกว่าการคาดการณ์ทิศทางของตลาด
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดการพึ่งพาการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมโดยเฉพาะในภาวะตลาดขาลงจุดเด่นสำคัญของกลยุทธ์หลักดังกล่าว จึงเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหุ้นขาลง ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral Strategy มีค่า Beta ใกล้ 0 (เปรียบเทียบกับการลงทุนในดัชนีของตลาดหุ้นที่มีค่า Beta เป็น 1 สะท้อนว่าผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับต่ำช่วยเพิ่มโอกาสลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดและเพิ่มโอกาสในการรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทน (Source: Morningstar as of 9 April 2026) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ต เพิ่มโอกาสลดความผันผวนและแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ไม่อ้างอิงกับทิศทางตลาดหุ้นโลกเพียงอย่างเดียว Market Neutral Strategy ของกองทุนหลักผ่านกอง UGEAR-USDนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง
ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ยังได้มี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ผสานการลงทุนเข้ากับสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการลงทุนและความคุ้มครองในคราวเดียวกัน และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ(Absolute return) มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน
บลจ.ยูโอบี เห็นโอกาสจากกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเศรษฐกิจโลกช่วยเพิ่มมิติของการกระจายการลงทุนผ่านสกุลเงินต่างประเทศให้แก่นักลงทุน จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral ของกองทุนหลักซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนข้างต้น
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) รับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์การลงทุน Market Neutral ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวทั้งในสถานะซื้อ (Long Position) และในสถานะขาย (Short Position) ในการบริหารพอร์ตลงทุน มีจุดเด่น คือ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทิศทางตลาดโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นแทน
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเชิงบวก ทั้งภาวะที่ตลาดปรับตัวขึ้นและช่วงที่ตลาดปรับตัวลดเหมาะกับตลาดผันผวนที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และช่วยเพิ่มโอกาสกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
จุดเด่นกองทุนหลัก
- Global Equity Market Neutral Strategy
มีการลงทุนหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นโลก (Alpha)
มากกว่าการคาดการณ์ทิศทางตลาด ผ่านการบริหารสถานะการลงทุนทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายโดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับต่ำ (Market Beta ใกล้เคียง 0) ผ่านกองทุน Jupiter Merian Global Equity Absolute Return (กองทุนหลัก) มุ่งเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุน (Capital Appreciation)
ภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม
- Low Correlation to Stocks
จากข้อมูลย้อนหลังของกองทุนหลัก ผลตอบแทนของกองทุนหลักมีค่าความสัมพันธ์กับหุ้นต่ำ จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม ในขณะเดียวกันสร้างโอกาสรับผลตอบแทนแม้ในช่วงตลาดขาลง จึงจะจัดสรรการลงทุนในส่วนนี้ไว้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยงและเสริมเสถียรภาพให้พอร์ตการลงทุนในระยะยาว
- Volatility Profile with a Target Volatility of 6% p.a.
แม้กลยุทธ์การลงทุนจะเน้นลงทุนอ้างอิงหุ้นทั่วโลกแต่มีเป้าหมายบริหารความผันผวนของกลยุทธ์ไว้ที่ประมาณ
6% ต่อปี โดยข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลักแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์มีความผันผัวนในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุน
หุ้นทั่วไป เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นแต่ไม่ต้องการความผันผวนที่เหมือนกองทุนหุ้นทั่วไป
กองทุนหลักบริหารโดย Jupiter Asset Management Series plc ซึ่งมีทีมผู้จัดการกองทุนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนเชิงระบบ (Systematic Investing) และกลยุทธ์ Market Neutral มากกว่า 20 ปี โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลจากรางวัลชั้นนำในอุตสาหกรรมการลงทุน อาทิ UCITS Hedge Awards, Hedgeweek European Awards และ Investment Week Fund Manager of the Year 2024 3 สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและผลงานที่โดดเด่นในการบริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Returnภายใต้สภาวะตลาดที่หลากหลาย
กองทุน UGEAR-USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืนซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)
