TU จ่อออกหุ้นกู้ยั่งยืนอายุ 7-10 ปีเรทติ้ง A+ รอเคาะดอกเบี้ย คาดเปิดขาย 10-11 ก.ย.

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป [TU] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 2 อายุ [7] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2575] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ชุดที่ 3 อายุ [10] ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[2578] รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

คาดว่าเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อการลงทุนหรือการใช้จ่ายในโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 2.เพื่อชำระคืนเงินกู้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ส.ค. 68)