นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าอ่อนตัวลงต่อ หลังจากเสียโมเมนตัมจากการที่ดัชนีหลุด 1,300 จุดลงมา และ 1,290 จุด ประกอบกับการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาไม่ดี ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ได้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาแล้วเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบ
โดยให้แนวรับแรกไว้ที่ 1,280 จุด หากหลุดแนวรับต่อไปที่ 1,260 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,300 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (12 พ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 48,254.82 จุด เพิ่มขึ้น 326.86 จุด หรือ +0.68%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,850.92 จุด เพิ่มขึ้น 4.31 จุด หรือ +0.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,406.46 จุด ลดลง 61.84 จุด หรือ -0.26%
– ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าเปิดลบ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 51,013.15 จุด ลดลง 50.16 จุด หรือ -0.10%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,779.48 จุด ลดลง 143.25 จุด หรือ -0.53% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,996.51 จุด ลดลง 3.63 จุด หรือ -0.09%
– ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (12 พ.ย.) 1,284.81 จุด ลดลง 15.66 จุด (-1.20%) มูลค่าซื้อขาย 38,898.51 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (12 พ.ย.) 1,394.84 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. (12 พ.ย.) ลดลง 2.55 ดอลลาร์ หรือ 4.18% ปิดที่ 58.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (12 พ.ย.) อยู่ที่ 4.27 เหรียญ/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 32.37/42 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค เกาะติดตัวเลข CPI-ชัตดาวน์สหรัฐฯ
– “เฟทโก้” เตรียมถก “คลัง-ตลท.-ที่ปรึกษาการเงิน” หวังรื้อเกณฑ์ กำหนดราคาขาย “หุ้นไอพีโอ” แก้ปัญหา “ราคาต่ำจอง” คาดเห็นข้อสรุปโดยเร็ว ก่อนเกิด “วิกฤติขาดความเชื่อมั่น” และ นักลงทุนย้ายหนี “ตลาดหุ้นไทย” ชี้ ราคาหุ้นต่ำจอง มาจากการกำหนด ราคาหุ้นไอพีโอสูงเกินพื้นฐานจริง
– รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสรุปแนวทางปลดล็อกและขยายเวลาการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าว กำหนดห้ามจำหน่ายระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. และหลัง 24.00 น. รวมถึงห้ามบริโภคในช่วงเวลาดังกล่าว มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเกิดความสับสน ได้รายงานความคืบหน้าให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลทราบแล้ว เพื่อคลี่คลายผลกระทบ
– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สมาคมสายการบินประเทศไทยได้เสนอให้ชะลอการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบิน ทั้งค่าบริการการเดินอากาศและค่าธรรมเนียมใช้สนามบินของผู้โดยสารขาออก เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนในช่วงเศรษฐกิจฟ้นตัว โดยเสนอให้เลื่อนการขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินดอนเมืองไปปี 2570 และสนามบินหลักภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ไปเริ่มปี 2571
– นายกสมาคม บลจ.มั่นใจดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 68 แตะ 1,350 จุด รับแรงหนุนจากกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (TESG) ช่วงเดือน ธ.ค.นี้ บวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และแรงซื้อของ “วายุภักษ์ 1”
– “พิพัฒน์” หารือแอร์บัส ชวนกลับมาลงทุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO ที่สนามบินอู่ตะเภาอีกครั้ง หวังดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางการบินอาเซียนเร็วขึ้น ขณะล่าสุด สมาคมสายการบินประเทศไทย ขอให้พิจารณาชะลอปรับขึ้นค่า PSC และค่าบริการการเดินอากาศ เพื่อบรรเทาภาระแอร์ไลน์และผู้โดยสาร หนุนฟื้นฟูการท่องเที่ยว
– “ท่องเที่ยว-ค้าปลีก” เดินหน้าเจาะโอกาสใหม่ ททท. ปักหมุดไทย พรีเมียม เดสติเนชัน เร่งสร้างสภาวะความปลอดภัย ดันรายได้ “เดอะมอลล์” ชี้ทางรอดยุคโลกปั่นป่วน เปลี่ยนทุกวัน องค์กรต้องมี Agile Intelligent mindset มุ่ง “โฟกัส” เพื่อความแข็งแกร่ง ไม่หลงทาง เป็น “ปลาฉลาดที่รวดเร็ว”
– ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งพลัสคึกคัก คลังเผยยอดพุ่ง 3.1 หมื่นล้านบาท จ่อเปิดเฟส 2 ต้นปีหน้า เปิดไทม์ไลน์ 20 มาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทินก่อนยุบสภา เร่งคลอด 11 มาตรการใหม่ปลายปี
– กกร.แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ชี้ควรประเมินผลกระทบรอบด้าน ทำประชาพิจารณ์ใหม่ หวั่นกระทบเชื่อมั่นนักลงทุน
– เฟทโก้อยากเสนอรัฐบาลเร่งสนับสนุนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มขึ้น แม้ภาครัฐจะเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือการคลัง แต่จำเป็นต้องลงทุนเพื่ออนาคต เพราะบีโอไอเป็นเครื่อง ยนต์สำคัญในการดึงดูดการลงทุนระยะยาว หลังจากที่ปีนี้มีการเติบโตโดดเด่นที่สุดในรอบหลายปี และถือเป็นข่าวดีที่สุดของประเทศไทย จากปกติที่มีเงินลงทุนใหม่ปีละประมาณ 5 แสนล้านบาท แต่ปี 67 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.13 ล้านล้านบาท และปีนี้ในช่วง 9 เดือน ยังเติบโตต่อเนื่องกว่า 94% มีแนวโน้มว่าทั้งปีอาจแตะระดับ 1.7-1.8 ล้านล้านบาท
หุ้นเด่นวันนี้
– TIDLOR (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 24 บาท กำไรไตรมาส 3/68 อยู่ที่ 1.41 พันลบ. +9% q-q, +42% y-y ดีกว่าคาด 8% หนุนจาก Credit Cost ที่ต่ำกว่าคาด รวมถึง NPL Formation ที่อยู่ในระดับต่ำ โดยรวมคุณภาพสินทรัพย์ดีกว่าที่เราคาด NPL Ratio ลดลงเหลือ 1.66% ส่วน Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 284% สูงสุดในกลุ่ม กำไร 9M25 คิดเป็น 80% ของประมาณการทั้งปีของเราที่ 4.9 พันลบ. +15% y-y ซึ่งมี Upside อัตราการเติบโตระยะยาวปี 2026-27 คาดยังอยู่ในระดับที่ดี +15% CAGR จากศักยภาพการเติบโตของรายได้ที่แข็งแรงของธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย
– SPRC (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6.50 บาท รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ที่ 1,579 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในช่วงไตรมาส 2/68 และไตรมาส 3/67 โดยหากไม่รวมกำไรจากสต๊อกน้ำมัน จะพบว่ากำไรปกติอยู่ที่ระดับ 1,199 ล้านบาท (+144%q-q, +840%y-y) สูงกว่าตลาดคาด 43% แรงหนุนในไตรมาสนี้มาจากทั้งธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผสานมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
– CPALL (พาย) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ที่ 6.6 พันล้านบาท (+18%YoY) และมีก ไรปกติ 6.5 พันล้านบาท (+4%YoY, -8%QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราและBB consensus คาด กำไรโต YoY หนุนจากการขยายสาขาและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 10 bps YoY แม้ว่าการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ของ 7-11 จะลดลง 0.5% YoY
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ย. 68)
