บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ [TPIPP] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันอายุ อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายใน กรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB)
เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
– บล.เอเซีย พลัส
– บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
– บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
– บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ( ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์)
– บล.กรุงศรี
– บล.ย์ พาย
– บล.โกลเบล็ก
– บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
– บล.บียอนด์
– บล.บลูเบลล์
– บล.ฟินันเซีย ไซรัส
– บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
– บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
– บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
– บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ม.ค. 69)
