บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น [SAWAD] เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.85-3.75% ต่อปี
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและศักยภาพในการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร SAWAD เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะยาว ภายใต้การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดย SAWAD ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินควบคู่กับการเติบโตอย่างมั่นคง”
การที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงของฐานะการเงิน ซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
– ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย [2.85-2.90%] ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย [3.15-3.25%] ต่อปี
– ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [3.65-3.75%] ต่อปี
หุ้นกู้ทั้งหมดเป็น หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน เพื่อเสริมความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ขณะที่บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2569 และจะออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เกียรตินาคินภัทร , บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
“บริษัทเชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินของ SAWAD” นางสาวธิดา กล่าว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.พ. 69)
