บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ [GULF] ออกหุ้นกู้ 4 ชุด วงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.73 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,350,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 14,350,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 14,350,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.57 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 10,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 7,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 7,100,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำเท่ากับ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท โดยหุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย บล.เกียรตินาคินภัทร ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มี.ค. 69)
