นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ ไร้ปัจจัยใหม่หนุน หลังตลาดซึมซับข่าวดีสหรัฐฯ-อิหร่านจ่อลงนาม MOU ยุติสงครามในวันศุกร์แล้ว ขณะที่นักลงทุนอยู่ในโหมดระมัดระวัง จับตาการประชุมเฟดคืนนี้ โดยเฉพาะถ้อยแถลงประธานเฟดคนใหม่และ Dot Plot ให้แนวรับไว้ที่ 1,580 – 1,585 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,570 จุด ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ 1,610 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีจะแกว่ง Sideways เนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนดัชนี หลังจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้ตอบรับความหวังเรื่องการยุติสงครามในตะวันออกกลางไปค่อนข้างมาก ซึ่งมีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการลงนามได้จริงหรือไม่ รวมทั้งรายละเอียดข้อตกลงที่ต้องหารือกันต่อในอีก 60 วันข้างหน้า
ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังเพื่อรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนนี้ โดยคาดว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิม แต่สิ่งที่ตลาดต้องติดตามคือ การส่งสัญญาณของประธานเฟดคนใหม่ ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจ รวมทั้งการรายงานประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot)
โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,580 – 1,585 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,570 จุด ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ 1,610 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (16 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,999.67 จุด เพิ่มขึ้น 328.64 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,511.35 จุด ลดลง 42.94 จุด หรือ -0.57% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,376.34 จุด ลดลง 307.60 จุด หรือ -1.15%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 69,005.88 จุด ลดลง 398.62 จุด หรือ -0.57%, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,074.29 จุด ลดลง 17.6 จุด หรือ -0.43% และดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,495.85 จุด เพิ่มขึ้น 1.90 จุด หรือ +0.007%
– ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (16 มิ.ย.) 1,588.05 จุด ลดลง 3.67 จุด (-0.23%) มูลค่าซื้อขาย 67,471.46 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (16 มิ.ย.) 627.50 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. (16 มิ.ย.) ลดลง 4.70 ดอลลาร์ หรือ 5.82% ปิดที่ 76.05 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมัน WTI ปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (16 มิ.ย.) อยู่ที่ 16.37 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 32.51 ทรงตัวจากวานนี้ ตลาดจับตาสัญญาณดอกเบี้ยหลังประชุมเฟดคืนนี้
– สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน รายงานว่า นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ หลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยุติสงคราม โดยระยะแรกเป็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การยุติสงคราม ช่องแคบฮอร์มุซ การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่าน ทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัด และการฟื้นฟูความเสียหายจากสงคราม ส่วนในระยะที่สอง ทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันเป็นเวลา 60 วัน เพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน
– รัฐบาลเร่งเครื่องปั้น “Thailand Growth Story” วางหมากดึงอุตสาหกรรมใหม่ลงทุน หวังปั๊มเศรษฐกิจกลับไปโต 4-5% มอบหมาย “ดร.สันติธาร-สศค.” นำทีม พร้อมดันแก้กฎหมายตลาดทุน “ฟาสต์แทร็ก” ให้บริษัทต่างชาติที่ได้ BOI เข้าระดมทุนตลาดหุ้น ซุ่มวางแผนตั้ง “อินฟราสตรักเจอร์ ฟันด์” ระดมทุนทำ เมกะโปรเจ็กต์รัฐวิสาหกิจ เล็งส่ง “กฟผ.” นำร่อง FETCO ชงยกเว้น ภาษี-ดึงเงินเข้า SET ชี้ตลาดหุ้นไทยไม่ใช่แค่หลุมหลบภัย ชั่วคราว “อัสสเดช” ผู้จัดการตลาดหุ้น หนุนปรับเกณฑ์ดึง New Economy เข้าจดทะเบียน
– นโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานมาแรง ภาคธุรกิจแห่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ควัก 3.2 หมื่นล้านบาท ลุย 400 โครงการ หลังกกพ.ออกใบอนุญาต รับมือวิกฤตพลังงาน กลุ่มห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน โหมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ลดต้นทุน สู้ศึกภาวะโลกร้อน ส่วนโซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการเร่งก่อสร้างขายไฟฟ้าให้รัฐ
– “เอกนัฏ” จ่อรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ ทบทวนค่าไฟบ้านที่ใช้ไฟมากต้องจ่ายในอัตราที่สูงกว่า พร้อมจ่อคลอดอัตราค่าไฟฟ้ากลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ ต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่ากลุ่มอื่น เหตุเป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง ต้องใช้ก๊าซนำเข้าที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้า
– ก.ล.ต. จับมือภาครัฐ-ตลาดทุน เดินหน้าชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย ตั้งคณะทำงาน Taskforce ตราสารหนี้ ส่งเสริมคุณภาพของตลาดตราสารหนี้ไทย ชี้มาตรการปฏิรูปตลาดทุนคืบหน้า 9 จาก 14 มาตรการ
– ‘ครม.’ ไฟเขียว 1 มิ.ย.70 แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามชาติให้กับประเทศสมาชิก OECD ประเดิมรีดภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15% เชื่อช่วยปั๊มรายได้เพิ่ม 1 หมื่นล้านบาท
– REIC เผยไตรมาสแรกปี 69 ยอดโอนห้องชุดต่างชาติหดตัว 17% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอ-จีนเผชิญปัญหาสภาพคล่อง อินเดียยังแรง ซื้อห้องใหญ่สุด มูลค่าสูงสุด
– “ศุภจี” เล็งทบทวนเศรษฐกิจหลังลงนามสันติภาพ หวังราคาพลังงานผ่อนคลาย กำลังซื้อเพิ่ม ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุด คาด GDP ปี 2569 ไว้ที่ 2% รับแรงหนุนมาตรการภาครัฐ แต่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไทยอยู่ในระดับต่ำ สินเชื่อเริ่มฟื้น
หุ้นเด่นวันนี้
– CPALL (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 57.20 บาท SSSG ไตรมาส 1/69 แข็งแกร่งที่ +1.9% หนุนจากแคมเปญฤดูกาล อากาศร้อน และมูลค่าต่อบิลสูงขึ้น ส่วน SSSG เดือน เม.ย. และ พ.ค. ยังดีที่ระดับ +2% และ +1% ตามลำดับ ขณะที่ผลกระทบจากกัมพูชายังจำกัด และบริษัทคงเป้ากำไรปี 2569 โต 10% YoY เดินหน้าดันสินค้าอาหารพร้อมทานพรีเมียม-สินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า และมาร์จิ้น พร้อมได้แรงหนุนจากต้นทุนการเงินลดลงหลังออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 หมื่นลบ. ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบมหภาคไปมากแล้ว ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 69 เพียง 13.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่อนข้างมาก ขณะที่กำไรยังเติบโตสม่ำเสมอ
– AAV (พาย) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 1.17 บาท AAV รับมือด้วยการปรับค่าโดยสารขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็ฯต้นมา ซึ่งเฉลี่ยสูงถึง 2,700 บาท/คน
– GPSC (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 54 บาท เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากสงครามที่ยุติและราคาน้ำมันปรับลงแรง เราคาดว่าจะเป็นต่อแนวโน้มราคาก๊าซที่จะทยอยปรับลงในระยะถัดไป เป็นปัจจัยบวกต่อฝั่งต้นทุนของ GPSC ใน 2H26
เรายังมีมุมมองเชิงบวกจากการฟื้นตัวของ GHECO-1 ในปี 2569 และโอกาสเติบโตระยะยาวจากธุรกิจ Data Center โดยมีแผนนำโรงไฟฟ้าที่หมดสัญญา PPA กลับมาขายไฟผ่าน Direct PPA ปัจจุบันเราคาดกำไรปี 2569-2570 เติบโต 18% y-y และ 10% y-y ตามลำดับ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 69)
