นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้าง เนื่องจากเมื่อวานนี้ดัชนีปรับขึ้นมาแรงพอสมควร โดยปัจจัยขับเคลื่อนจากโมเมนตัมตลาดสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ดีจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดขึ้น ประกอบกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมเข้าสู่การเจรจาสันติภาพซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้ หลังจากสัปดาห์ก่อนมีการโต้ตอบกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ด้านปัจจัยในประเทศ มีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้
นอกจากนี้ ช่วงท้ายตลาดวันนี้คาดว่าจะเกิดความผันผวนในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 และ SET100 เนื่องจากเป็นช่วงที่กองทุน Passive Fund จะ Rebalance ตามเกณฑ์การคำนวณแบบจำกัดน้ำหนักหุ้นรายตัว (Cap Weight Index)
สำหรับทิศทาง Fund Flow หลังจากวานนี้มียอดซื้อสุทธิ โดยเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และพลังงาน ประเมินระยะสั้นยังมีแนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่อง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มชะลอการแข็งค่า จุดนี้เป็นโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาเก็งกำไรได้ ทั้งจากส่วนต่างราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่บาทเริ่มกลับมาแข็งค่า
โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ระดับ 1,565 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,590 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 52,182.74 จุด เพิ่มขึ้น 306.63 จุด หรือ +0.59%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,440.43 จุด เพิ่มขึ้น 86.41 จุด หรือ +1.18% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,820.14 จุด เพิ่มขึ้น 522.53 จุด หรือ +2.07%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 70,085.60 จุด เพิ่มขึ้น 617.49 จุด หรือ +0.89%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,007.87 จุด ลดลง 18.81 จุด หรือ -0.08% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,058.17 จุด ลดลง 15.73 จุด หรือ -0.39%
– ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (29 มิ.ย.) 1,577.81 จุด เพิ่มขึ้น 35.47 จุด (+2.30%) มูลค่าซื้อขาย 71,956.16 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (29 มิ.ย.) 7,603.41 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (29 มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 1.52 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 70.75 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 มิ.ย.) อยู่ที่ 17.58 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.29 ทรงตัวจากวานนี้ ตลาดจับตาเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านรอบใหม่วันนี้
– สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้อิหร่านที่เปิดฉากโจมตีพื้นที่ตามแนวช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว Axios อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ (28 มิ.ย.) ว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้ตกลงระงับการโจมตีกันและกันเป็นการชั่วคราว และเปิดทางให้เรือพาณิชย์สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรี ในขณะที่การเจรจาในระดับเทคนิคจะยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะจัดการเจรจาในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. ณ กรุงโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร์ เพื่อหาทางออกให้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
– “อัสสเดช” เปิดเกณฑ์ IPO Fast Track 10 กลุ่ม New Economy ไม่ต้องมีกำไรย้อนหลัง 3 ปี ผ่อนคลายมาร์เก็ตแคป คุมเข้มไซเลนต์ พีเรียด ตลท.เล็งเจาะบริษัทจีน-ไต้หวันได้รับ BOI มากสุด เป้าหมายกติกาใหม่ชัดเจนภายในไตรมาส 3 ปีนี้ หลังทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นแล้ว มองหุ้นไทยครึ่งหลังยังแรงจากครึ่งปีแรกติดท็อปเอเชียโชว์ผลตอบแทนกว่า 25% ต่างชาติเชื่อมั่นเงินบาทมีเสถียรภาพ
– ผู้ว่า รฟท.เตรียมเสนอ กพอ.ภายใน ส.ค.นี้ เคลียร์สัญญา “ไฮสปีด 3 สนามบิน” เผย CP ยืนยันหากไม่แก้สัญญาไม่มีทางเลือกอื่นต้อง “สิ้นสุดสัญญาร่วมทุน” เหตุสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่น ชี้หากต้องยุติสัญญาเตรียมหารือ สกพอ.ปรับแผนเดินรถไฟทางคู่รองรับดีมานด์ พร้อมหาทางออกแอร์พอร์ตเรลลิงค์
– “เอ็นซีบี” เตือน “หนี้บริโภค-บัตรเครดิต” พุ่งสวนทางหนี้ครัวเรือนทรงตัว พบยอดค้างหนี้สูง โดยเฉพาะ “ผ่อนมือถือ -เครื่องใช้ไฟฟ้า” ยอดข้างพุ่งถึง 20% เริ่มน่ากังวล “ทีทีบี” ชี้สินเชื่อเอสเอ็มอียังคงหดตัว พบคนไทย กว่า 40% ไม่มีข้อมูลเครดิต กระทบการเข้าถึงสินเชื่อ
– ส.อ.ท.ชี้สงครามยังป่วนฉุดยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกดิ่ง กระทบภาพรวมยอดผลิตรถงวด พ.ค. ลดลง 17.94% แม้ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทำได้ 58,520 คัน แต่ไม่พอจะทำให้ภาพรวมเป็นบวกได้
– รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เดือน ก.ค.นี้กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ทบทวนการตรวจลงตรา (วีซ่า) ของนักท่องเที่ยวอินเดีย เพื่อให้กลับไปอยู่ในกลุ่ม ผ.15 คือ ได้รับการยกเว้นวีซ่าและพำนักในไทยได้ 15 วันหลังจาก ครม.เมื่อวันที่ 19 พ.ค.69 มีมติทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่า และการให้สิทธิ์ตรวจลงตราของไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า และพำนักได้ 60 วัน ต้องกลับไปใช้เกณฑ์เดิม และนักท่องเที่ยวอินเดียต้องขอวีซ่าเข้าไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA)
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพ.ค.2569 ว่า เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากการขยายตัวท่องเที่ยว ขณะที่ส่งออกขยายตัวพ.ค.2569 เติบโต 10.6 แต่ต้องติดตามการผลิตภาคอุตสาหกรรม ราคาน้ำมันโลก และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนการผลิต และเศรษฐกิจของไทย
– กกพ.ไฟเขียว “โซลาร์ภาคประชาชนรอบใหม่” กฟน.-กฟภ. เปิดรับยื่นคำขอ 1 กรกฎาคม นี้ เปิดโอกาสประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบ รับซื้อรวม 500 เมกะวัตต์ อัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
หุ้นเด่นวันนี้
– CK (เคจีไอ) เป้าพื้นฐาน 23 บาท ประเมินแนวโน้มกำไรไตรมาส 2-3 ดีต่อเนื่อง และเตรียมเข้าสู่วัฏจักรการประมูลงานภาครัฐฯรอบใหม่ คาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 2-3 ยังดีต่อเนื่องทั้งจาก Backlog +1.57 แสนล้านบาท และการรับรู้รายได้+ปันผลจาก บ.ลูกทั้ง BEM TTW CKP ขณะเดียวกัน ประเมิน CK เตรียมพร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐฯที่คาดจะทยอยเปิดประมูลในปี 69-71 จำนวนมาก Valuation ยังมี Upside Forward PE 13.5 เท่า (เท่ากับ -1 SD) PBV 1.15 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.2 เท่า) ขณะที่คาดธุรกิจรับเหมาฯไทยเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้งทั้งการลงทุนภาครัฐฯ + เอกชน
– BBL (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 188 บาท ยังคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารจากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจที่แข็งแกร่ง และคาดเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้อานิสงส์สูงสุดจากภาคการลงทุนในประเทศไทยที่เติบโตเร่งตัวขึ้น ด้าน Valuation ยังน่าสนใจโดยเทรด PBV เพียง 0.6 เท่า ต่ำสุดในกลุ่มธนาคาร ขณะที่ Dividend Yield อยู่ในระดับที่ดีราว 6% ต่อปี
– EPG (คิงส์ฟอร์ด) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 7.10 บาท กำไรงวดไตรมาส 4 ปี 68/69 ที่ 380 ล้านบาท ดีขึ้น QoQ, YoY หนุนจากยอดขายธุรกิจ Aeroflex (insulator) จากตลาดสหรัฐฯ มีความต้องการสูง ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากร่วมปรับเพิ่มขึ้น แนวโน้มไตรมาส 1 งวดปี 69/70 กำไรปกติเติบโตขึ้นต่อ ส่วนรายได้รวมทั้งปีผู้บริหารคาดเติบโตราว 2-3%YoY หนุนจาก Aeroflex ฐานลูกค้าในกลุ่ม Semiconductor และ Data Center โดยมีการเจรจาปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วน Aeroklas มองรายได้ขยายตัวเล็กน้อย แต่ TJM จะมีผลขาดทุนลดลงด้วยการลดค่าใช้จ่าย และมีอัตรากำไรขั้นต้น 30-33% ทั้งนี้อิงจาก consensus ตลาดคาดกำไรปี 69/70 ที่ 1.4 พันล้านบาท +8%YoY และปี 70/71 ที่ 1.54 พันล้านบาท +10%YoY
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 69)
