นักวิเคราะห์ฯคาดแนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ จากการกลับมากังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลราคาน้ำมัปรับตัวขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจาก Sentiment แรงขายหุ้นกลุ่มเทคฯต่อเนื่อง พร้อมให้แนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,590-1,595 จุด
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลง หลังจากกลับมากังวลเกี่ยวกับสถาการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้ง จากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ยังมีแรงกดดันจาก Sentiment ของแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาต่อเนื่อง ส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นไทย และกดดันดัชนีได้ และตลาดยังรอติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
โดยให้แนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,590-1,595 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (7 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,925.15 จุด ลดลง 130.76 จุด หรือ -0.25% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่7,503.85 จุด ลดลง 33.58 จุด หรือ -0.45% ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,818.69 จุด ลดลง 302.47 จุด หรือ -1.16%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 67,704.16 จุด ลดลง 552.80 จุด หรือ -0.81% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,541.22 จุด เพิ่มขึ้น 44.33 จุด หรือ +0.18% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,996.81 จุด เพิ่มขึ้น 6.57 จุด หรือ +0.16% ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.72%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (7 ก.ค. ) 1,604.13 จุด ลดลง 12.75 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (7 ก.ค.) 1,046.24 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. (7 ก.ค.) พุ่งขึ้น 2.87% แตะระดับ 72.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (7 ก.ค.) อยู่ที่ 15.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.37 อ่อนค่ารับดอลลาร์แข็งค่าจับตาสถานการณ์ตอ.กลางกลับมาปะทุรอบใหม่
– “อนุทิน” สั่ง “เอกนัฏ” กลาง ครม.ลดราคาน้ำมัน หวังลดค่าครองชีพ และต้นทุนการทำธุรกิจ หลังราคาตลาดโลก เริ่มนิ่งและลดลง ย้ำต้องลดทันทีให้ มากพอ “เอกนัฏ” ชี้เลิกอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ลดทันทีดีเซล 2.56 บาท เบนซิน 2.51 บาท ด้านสถานะกองทุนน้ำมันยังติดลบ 5.7 หมื่นล้าน
– กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการพันธบัตรออมทรัพย์พลัส โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ การออกจำหน่ายพันธบัตรเป็นประจำทุกเดือนด้วยวงเงินเดือนละ 4,000 ล้านบาท เริ่มต้นครั้งแรกช่วงปลายเดือน ก.ค. 69
– สมาคมนิคมฯ ชงตรวจสอบ 7 กฎหมาย สกัดนอมินีกว้านซื้อที่ดิน หวัง “มหาดไทยอุตสาหกรรม” สอบกว้านซื้อที่ดินจัดสรรตั้งโรงงาน หวั่นกระทบเชื่อมั่นการลงทุนประเทศและสิ่งแวดล้อมชุมชน พร้อมแยกกลุ่มทุนสีเทาออกจากนักลงทุนต่างชาติที่มาถูกต้อง
– “ไทยบีเอ็มเอ” มองตลาดหุ้นกู้ครึ่งปีหลัง ยังเผชิญ “ความเสี่ยงเศรษฐกิจ” ฟื้นตัวแบบ K-Shaped ห่วงกลุ่มธุรกิจขาลงไม่มีสินทรัพย์ ค้ำประกัน-อสังหาฯ แต่หุ้นกู้ครบกำหนดอีก 4.1 แสนล้าน สัดส่วน 90% ยังเป็น Investment Grade ไร้บิ๊กเซอร์ไพรส์ พร้อมกางแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (69-72) ชู “The RISE of Thai Bond Market” มุ่งสร้างตลาดเติบโตยั่งยืน ขณะที่ผลสำรวจคาด กนง. ตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ตลอดปี 69
*หุ้นเด่นวันนี้
– PTTEP (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อเกึงกำไร” ราคาเป้าหมาย 159.45 บาท ระยะสั้นคาดราคาหุ้นได้ Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันดิบที่พลิกกลับมาพุ่งขึ้นจากสงครามสหรัฐ-อิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่วนภาพรวมกำไรสุทธิ Q2/69 คาดว่าจะเติบโตแรงราว 100% ทั้ง 9-q และ y-y ที่ราว 2.7 หมื่นลบ. โดยคาดว่าจะมี Hedging Gain เข้ามาหนุนและพลิกจาก Q1/69 ที่เป็น Hedging Loss ส่วนกำไรปกติคาดที่ 2.4 หมื่นลบ. ยังโตดีหนุนทั้งจากปริมาณการขายและราคาขาย
– SCC (กรุงศรี) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 255 บาท ประเมินกำไรปี 69 Turnaround +267.3% และฟื้นอีก +70% ในปี 70 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีออกจาก Downcycle ประกอบกับการทยอยปรับธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย คาด 2Q26F แม้หยุดผลิตบางส่วนแต่ข้อดีช่วยลดความเสี่ยง Stock Loss และธุรกิจปิโตรเคมีจะหนุน ส่วนราคาซื้อขายหุ้น PBV ราว 0.8 เท่า Yield ปีละ 2.5%
– KTC (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 39 บาท บริษัทยังคงเป้าปี 69 โดยคาดกำไรเติบโต สินเชื่อ +1-2%, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต +5%, สินเชื่อส่วนบุคคล +2% และ NPL ต่ำกว่า 2% แม้เผชิญความไม่แน่นอน ด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน คุณภาพสินทรัพย์แข็งแกร่ง จากการคัดกรองลูกหนี้เข้มงวด แนวโน้มผลประกอบการดีขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน
