นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนี แต่คาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานรับอานิสงส์ราคาน้ำมันยังปรับขึ้นและทรงตัวสูง แนะจับตาการประชุม Jackson Hole ติดตามสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟด ให้กรอบแนวรับ 1,600-1,605 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,630 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ,IAA,CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้ คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ ภาพรวมยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน นักลงทุนเวียนกลุ่มลงทุนตามกระแสข่าว อย่างไรก็ดี คาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในดัชนีหุ้นไทย ช่วยพยุงตลาด
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่ยังต้องระมัดระวังคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ที่ทรงตัวในระดับสูง ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการลงทุน ส่วนปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ คือการประชุม Jackson Hole เพื่อรอจับสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และเจ้าหน้าที่เฟด
สำหรับกรณีการปรับดัชนี FTSE Rebalance ที่ประกาศออกมาล่าสุด ซึ่งมีการลดชั้นหุ้นไทยหลายตัว มองว่าอาจส่งผลกระทบทางจิตวิทยา (Sentiment) เชิงลบเฉพาะตัวหุ้นที่ถูกลดชั้นเท่านั้น แต่ผลกระทบต่อภาพรวมตลาดจะมีค่อนข้างจำกัด หากราคาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งปรับตัวลดลงจากประเด็นดังกล่าว มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน
ให้กรอบแนวรับ 1,600–1,605 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,630 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (21 ส..ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,277.01 จุด เพิ่มขึ้น 517.80 จุด หรือ +0.98% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,674.37 จุด เพิ่มขึ้น 33.21 จุด หรือ +0.43% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,180.46 จุด เพิ่มขึ้น 113.29 จุด หรือ +0.43%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 65,978.95 จุด ลดลง 37.41 จุด หรือ -0.05% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,780.12 จุด ลดลง 229.34 จุด หรือ -0.88% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,902.70 จุด ลดลง 2.5 จุด หรือ -0.06% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.71%
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (21 ส.ค. ) 1,613.78 จุด เพิ่มขึ้น 3.79 จุด (+0.24%) มูลค่าซื้อขาย 70,640.38 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (21 ส.ค.) 1,865.55 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (21 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 87.06 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (21 ส.ค.) อยู่ที่ 17.41 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 32.62 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค ตลาดจับตาสถานการณ์หนี้สาธารณะสหรัฐฯ
– หุ้น IPO ปี’69 เงียบเหงาหนัก 8 เดือนแรกมีเสนอขายแค่ 2 บริษัท มูลค่าระดมทุนเพียง 575 ล้านบาท สวนทางดัชนีตลาดหุ้นไทยกลับมาโดดเด่นเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้า ดัชนียืนเหนือ 1,600 จุด จากต้นปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 30% เติบโตสูง อันดับ 4 ของโลก ตลท.แจงที่ผ่านมาภาวะหุ้นไทยซบเซาส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนถอน- เลื่อนระดมทุนไปจำนวนมาก ขณะที่ต้นปียังเจอสงครามอิหร่าน วงในชี้จุดอ่อนสำคัญขั้นตอนเข้าจดทะเบียนใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อแผน IPO จี้เร่งปรับเกณฑ์ ลุ้น IPO กลับมาคึกคักปี’70
– “พัฒนา” รมว.สาธารณสุข เปิดเจรจา 8 บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก ชง MOU ลงทุนในไทยเคลื่อนยุทธศาสตร์ลงทุนใหม่ Medical Investment Hub-พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพมูลค่าสูง รับโจทย์ “อนุทิน-รมว.คลัง” ชงวาระเข้า กรอ. หวังหนุนเศรษฐกิจดัน GDP 0.5% เตรียมจัด 2 เวทีดึงนักลงทุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกชุมนุมที่ภูเก็ตปลายปีนี้ จัดงบฯใหม่ ตอบโจทย์ 30 บาทรักษาทุกที่
– ซีอีโอแบงก์กรุงไทยเผยคลังกำลังผลักดันให้มี “สกอริ่ง 3 ระบบ” ในระบบเศรษฐกิจ เตรียมนำ “อารีย์สกอร์-บสย.สกอร์” มาใช้เสริมระบบ “เครดิตสกอร์” ของ NBC เชื่อช่วยลดการก่อหนี้นอกระบบ-เงินทุนไหลเวียนไปถูกที่ถูกทางมากขึ้น “เอกนิติ” มอบโจทย์ธนาคารออมสินใช้ข้อมูลร้านค้าจาก “นกกระซิบ” ปล่อยสินเชื่อเติมทุนให้พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส กว่า 1.1 ล้านราย ฟาก ผู้อำนวยการออมสินรับลูก เตรียมปล่อยสินเชื่อให้ โดยใช้ “Ari Score” เป็นข้อมูลทางเลือกเพื่ออนุมัติปล่อยกู้ตามพฤติกรรม
– “นิด้าโพล” ชี้คดีโกงสอบท้องถิ่น-ฮั้ว สว.-เขากระโดง สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล เชื่อไม่รอดแน่ๆ “สวนดุสิต” ตอกย้ำ ปชช.อยากให้ซักฟอกเรื่องปัญหาปากท้องโกงสอบ “อภิสิทธิ์” ลั่นร่วมฝ่ายค้านซักฟอกรัฐบาลแน่ แง้มมีข้อมูลใหม่ที่สาธารณะควรรู้ แม้ล้มรัฐบาลไม่ได้แต่เป็นหน้าที่ตรวจสอบ “อดีตผู้สมัคร สว.” แฉถูกเสนอเงิน 6 หลักเข้ากลุ่ม อ้าง 19 สว.ขอคนละ 3 ล้าน แลกโหวตประธานวุฒิสภา “แสวง” งัด ม.226 รัฐธรรมนูญเอาผิดฮั้ว สว. ต้องครบ 3 เงื่อน ไขถึงตัวผู้สมัคร ทุจริต รู้เห็น และเลือกไม่สุจริต จึงจะส่งศาลฎีกาได้
– “รัฐบาล” เดินหน้าดันไทยสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ปฏิรูปรัฐราชการพลิกโฉมประเทศ “ปกรณ์” ชู Super License ใบอนุญาตพวงให้ธุรกิจเดินหน้าหนุน AI วิเคราะห์กฎหมาย 9,000 ฉบับ ให้ได้มาตรฐานสากล “สภาพัฒน์” เผยขั้นตอนเข้า OECD รุดหน้า 25% ติดด่านหินต้านคอร์รัปชัน ต้องเร่งแก้กฎหมาย ป.ป.ช.-สรรพากร 3 ฉบับ พร้อมลดหน่วยงานในภูมิภาค 3.7 พันแห่ง
– “ดีอี” แจงโครงการ TH-AI Passport จัดเก็บข้อมูล – ประมวลผลในไทย ตามกฎหมาย PDPA ย้ำรักษาความปลอดภัยสูงสุด เผยสัญญาปรับปรุงใหม่ใช้งบอย่างคุ้มค่าที่สุด เตรียมเข้าสู่ระบบเริ่มการใช้งานจริงได้ในวันที่ 31 ส.ค.นี้
– คลังเตรียมเปิดจอง ‘บอนด์ออม Plus’ รอบ 2 วงเงิน 4 พันล้านบาท ดอกเบี้ยรุ่น 3 ปี 1.80% รุ่น 10 ปี 2.80% ขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง 2 พันล้านบาท 4–15 ก.ย. ผ่าน Bond Connect อีก 2 พันล้านบาท 7–9 ก.ย. 69 นี้
– สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้ออกบทวิเคราะห์ระบุว่าขณะนี้การเร่งก่อสร้าง Data Center ในสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เริ่ม ส่งผลกระทบต่อภาคขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางถนน ซึ่งอาจเจอกับภาวะขาดแคลนรถบรรทุกและต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น
– “สิริพงศ์” ลงพื้นที่ติดตามรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานโยธาคืบหน้า 55.97% เร่งรัดสัญญาที่ล่าช้า สั่งคุมเข้มกำกับมาตรฐานก่อสร้างและความปลอดภัย ตั้งเป้าพร้อมเปิดให้บริการปี 2574
– ร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ปักหมุดโรงไฟฟ้า SMR ขนาด 300 เมกะวัตต์ แห่งแรกเข้าระบบปี 2580 ยัน 4 แนวทางเลือกยังให้ความสำคัญผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน 10 ปีแรก แต่ไม่มีก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ใช้วิธีต่ออายุต่อหน้าโรงไฟฟ้าแทน เหตุ Gas Turbine ขาดตลาด
*หุ้นเด่นวันนี้
– CBG (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 74 บาท คาดกำไร ไตรมาส 3/69 อยู่ที่ 792 ลบ. (+8% q-q, +29% y-y) และมีแนวโน้มทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4/69 จากธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมียนมา และ OEM พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2568-2571 ขึ้น 11–19%
– TOP (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 75.20 บาท ค่าการกลั่นในสไตรมาส 3/69 คาดยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับแข็งแกร่ง จากการหยุดชะงักของโรงกลั่นในรัสเซียที่ยังดำเนินต่อเนื่อง ปรับเพิ่มกำไรปี 2569,2570 ขึ้น +62%, +39%YoY สอดคล้องกับการปรับสมมติฐานค่าการกลั่นในสช่วง 2569, 2570 สู่ระดับ 20.9 และ 10.3 เหรียญ จากคาดเดิมที่ 15.0 และ 830 เหรียญ ตามลำดับ คงคำแนะนำ”ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 75.2 บาท ขณะที่ Valuation ปัจจุบันเทรดบริเวณ PBV 0.6 เท่า
– AOT (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 69.00 บาท AOT มีสถิติที่โดดเด่นในสัปดาห์ Thailand Focus โดยให้ผลตอบแทน 2.5% ในช่วงก่อนเริ่มงาน 2 วันจนถึงวันสุดท้ายของงาน (ซื้อจันทร์ ขายวันศุกร์นี้) กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณากลับมาเปิดร้านค้าปลอดภาษีอากรขาเข้า (Arrival Duty free) คิดเป็น upside 3-5% ต่อกำไรปี 70
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน
