บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล [PTTGC] ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยเตรียมเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม รุ่น PTTGC296A (เสนอขายเมื่อปี 2565) จองซื้อเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 14–21 กันยายน 2569 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ PTTGC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรก สามารถเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี โดยไม่จำกัดมูลค่า โดย PTTGC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวก่อนครบกำหนด ในวันที่ 11 กันยายน 2569 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำเงินกลับมาจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ทันที
หลังจากนั้น ช่วงที่ 2 ของการเสนอขายจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถจองซื้อได้ก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ PTTGC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ สำหรับช่วงที่ 3 จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงได้ในวงกว้าง
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี PTTGC กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจปิโตรเคมี ต่อยอดการเติบโตใน Specialty และ Green & Bio และวางรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของ PTTGC ในระยะยาว
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดการเสนอขายเป็น 3 ช่วง โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มตามลำดับ ดังนี้
- ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A
- ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 16–17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2569 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 หรือก่อนหน้านั้น)
- ช่วงที่ 3: วันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้
