บมจ.ออริจิ้น โฮเทล เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด ครั้งที่ 1/2568 หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 900,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.40 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี 5 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 900,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900,000,000 บาท หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 4 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 900,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 900,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผ่านผู้จำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ บล.พาย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ธ.ค. 68)
