บมจ.โรแยล พลัส (PLUS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.4% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และเพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม
PLUS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยมีรายได้จากการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และการขายสินค้าแบรนด์ของบริษัทฯ (Company Brand) สินค้าแบ่งเป็น
1.กลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Coco Royal, เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Coco Royal), เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Nita) และ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Coco Royal และ Mabu)
2.กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Mabu), เครื่องดื่มวิตามิน (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ C-Boom) และ เครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มกาแฟผสมน้ำนมมะพร้าว (แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ Coco Coff)
ปัจจุบันมี 4 สายการผลิต สามารถรองรับการผลิตสูงสุดได้ 158.2 ล้านขวดต่อปี
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 335,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 250,000,000 บาท ณ วันที่ 21 ก.ย.64 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มผู้ก่อตั้ง 77.7% ซึ่งมีนายพลแสง แซ่เบ๊ ถือหุ้น 230,680,600 หุ้น คิดเป็น 46.1% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 34.4% และนางอมรรัตน์ เกษวิเศษ ถือหุ้น 100,656,200 หุ้น คิดเป็น 20.1% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 15%
ผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 786.4 ล้านบาท , 891.4 ล้านบาท และ 1,102.8 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ เท่ากับ 1.3 ล้านบาท 11.7 ล้านบาท และ 57.2 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนงวด 6 เดือนปี 64 บริษัทมีรายได้ 486.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 38.4 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 686.1 ล้านบาท หนี้สินรวม 372.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 313.9 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ต.ค. 64)
Tags: IPO, PLUS, SET, หุ้นไทย, เคจีไอ, โรแยล พลัส