บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ไนแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 1,200 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 300 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.64 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.โกลเบล็ก บล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.เคทีบีเอสที บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.เอเอสแอล และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ (ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพื่อขยายกองเรือ) และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มี.ค. 64)
Tags: TTA, หุ้นไทย, โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์