นักวิเคราะห์ฯคาดตลาดหุ้นไทย วันนี้แกว่งไซด์เวย์ออกข้างรอปัจจัยใหม่ แต่อาจมีแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรงบฯไตรมาส 2/69 เข้ามา โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ อย่างไรก็ตามก็ยังมีแรงกดดันหุ้นกลุ่มอิงราคาน้ำมันที่อาจถูกขายออกมา หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่อง และหุ้นอิงกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังถูก Sentiment จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐ พร้อมให้แนวต้าน 1,595-1,600 จุด แนวรับ 1,570-1,575 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ออกข้างรอปัจจัยใหม่ แต่ในช่วงนี้อาจจะมีแรงซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/69 โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ที่อาจจะยังเห็นแรงซื้อเก็งกำไรงบฯเข้ามาได้
ขณะที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่อง ก็จะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันที่ถูกขายออกมากดดันดัชนีได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงแรงขายหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังถูก Sentiment จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐต่อเนื่อง แต่ก็อาจจะมีการเวียนไปหุ้นกลุ่มอื่นแทน ทำให้ดัชนีเป็นลักษณะการแกว่งตัวออกข้าง
โดยให้แนวต้าน 1,595-1,600 จุด แนวรับ 1,570-1,575 จุด
ปะเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (1 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,305.24 จุด ลดลง 13.96 จุด หรือ -0.03% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,483.23 จุด ลดลง 16.13 จุด หรือ -0.22% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,040.03 จุด ลดลง 173.69 จุด หรือ -0.66%
- ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 70,039.89 จุด ลดลง 435.07 จุด หรือ -0.62%, ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,071.43 จุด เพิ่มขึ้น 190.41 จุด หรือ +0.83% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,054.09 จุด ลดลง 58.36 จุด หรือ -1.41%
- ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (1 ก.ค. ) 1,588.23 จุด ลดลง 3.01 จุด (-0.19%) มูลค่าซื้อขาย 64,073.85 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (1 ก.ค.) 1,585.99 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.32% ปิดที่ 68.58 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (1 ก.ค.) อยู่ที่ 17.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.33 แนวโน้มผันผวน ลุ้นทดสอบ 33.50 ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ
- สกพอ.นัดหารือบอร์ดบริหารสัญญา “ไฮสปีด 3 สนามบิน” 15 ก.ค.นี้ หาทางออกเสนอ กพอ.ภายใน ส.ค.นี้ ปลายทางสิ้นสุดสัญญา ยืนยันไม่เปิดเจรจากลุ่ม BSR ชี้กระบวนการประมูลสิ้นสุดแล้ว ชี้ 2 ทางเลือก ประมูลใหม่ หรือพัฒนาทางคู่ ด้าน CP แจงลงทุนแล้ว 1.2 หมื่นล้าน ระบุผลกระทบจากโควิด รฟท.ส่งมอบพื้นที่ไม่ครบ ยืนยันร่วมมือภาครัฐหาทางออกโครงการ
- “สศช.” นัดประชุมอนุ กก. ประเมินความคุ้มค่า “แลนด์บริดจ์” วันศุกร์ ก่อนสรุปถึงมือนายกฯ ส.ค.นี้ ส่วน “พ.ร.บ. SEC” พร้อมรับฟังเสียงประชาชน-คนในพื้น ที่ “นิกร” ขอสภาไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ปิดฉากความขัดแย้ง รัฐบาล-ฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ รธน.ภาค ปชช. ถกร่วมฉบับพรรคสภาสมัยหน้า “ปชน.” จี้ “ปธ.โสภณ” นัดถกวิป 3 ฝ่าย บรรจุวาระแก้รายมาตราสัปดาห์หน้า ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องสอยเก้าอี้ “อนุทินพิพัฒน์”
- สภาโหวต พ.ร.บ.ปี’70 วาระแรกฉลุย ส่ง ‘เอกนิติ’ นั่งปธ.กมธ. ‘ปชน.’ ถลกเงินท้องถิ่นข้องใจถูกตัดเหลือ 29% ครม.สลับขึ้นชี้แจงยิบยันจัดเหมาะสม ประธานวิป รบ.รับถกแก้ รธน.สมัยประชุมหน้า ‘นิกร’ ไม่ขัดวุฒิฯแก้ กม.นิรโทษกรรม
-สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เปิดผลสำรวจนักวิเคราะห์ชี้หุ้นไทยยังเป็นขาขึ้น คาดดัชนีสิ้น Q3/69 แตะ 1,608 จุด ก่อนปิดสิ้นปีที่ 1,619 จุด จากเศรษฐกิจในประเทศฟื้น และมาตรการกระตุ้นภาครัฐ นักวิเคราะห์ 92% ชี้ “ฟันด์โฟลว์” เป็นปัจจัยบวกสำคัญสุด รองลงมาคือกระแสลงทุนใน AI และห่วงโซ่อุปทานของ AI
-“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” เปิดไพ่แก้ปม DELTA ชง Dual-Class Shares ออกหุ้นสามัญ 2 ประเภท เพิ่ม Free Float เดลต้า แต่ยังรักษาอำนาจเจ้าของ-ลดแรงกดดันดัชนี SET จับตาไฟเขียวแก้กฎหมายบริษัทมหาชน - สนพ. เผย 3 เดือนแรกของปี 69 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.1% สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปีนี้ ขยายตัว 2.8% ขณะที่ยอดจดทะเบียนสะสมยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV ณ มี.ค. 69 อยู่ที่ 435,013 คัน พุ่ง 68%
- ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท IPO และ SPO กำหนดคุณสมบัติหัวหน้าผู้ตรวจสอบ พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลในเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ หวังยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุน
- เปิดโผ 7 หุ้นว่าที่หุ้นน้องใหม่ mai! เตรียมระดมทุนผ่าน IPO รวมกว่า 549 ล้านหุ้น ปูทางขยายธุรกิจครั้งใหญ่ ครอบคลุม 7 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง พลังงานสะอาด ดิจิทัล อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ ก่อนเรียงคิวเข้าซื้อขายในตลาด mai สร้างสีสัน เพิ่มทางเลือกลงทุนให้กับตลาดทุนไทย
- ผู้พัฒนานิคมฯ ห่วงกว้านซื้อ ที่ดินตั้งโรงงานกระทบความเชื่อมั่นการลงทุน กักตุนโควตาไฟฟ้า เตือนขบวนการ “จีนหลอกจีน” ซื้อที่ดินมาจัดสรรขายต่อ แต่อาจตั้งโรงงานไม่ได้ กนอ.หารือทูตจีนสกัดจีนหลอกกันเอง
หุ้นเด่นวันนี้
*TIDLOR (ฟินันเซีย ไซรัส) “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท เรายังชอบในแง่แนวโน้มการเติบโตของกำไรระยะกลาง-ยาวที่ยังแข็งแกร่ง +10% CAGR ในช่วงปี 2026-28 ระยะสั้นได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน Downside ของราคาหุ้นยังถูกจำกัดจากการซื้อหุ้นคืนวงเงินซื้อหุ้นคืน 2.4 พันลบ. ไม่เกิน 122.824 ล้านหุ้น ซึ่งจะช่วยหนุนทั้ง EPS และ ROE ให้สูงขึ้น ขณะที่ Dividend Yield ยังสูงเฉลี่ยราว 5% ต่อปี
*DOHOME (กสิกรไทย) ปรับราคาเป้าหมายเป็น 3.80 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 308 ลบ. (+96% YoY, +23% QoQ) หนุนจาก SSSG กลับมาเป็นบวก 2% โดยเฉพาะกลุ่ม B2B และอัตรากำไรขั้นต้น ที่ดีขึ้นจากสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน ปรับเพิ่ม ประมาณการกำไรปี 69 ขึ้น 23.7% เป็ น 849 ลบ. จากการปรับขึ้นราคาขายและการใช้สต็อกต้น ทุนต่ำแม้คาดกำไร 2H69 จะชะลอ HoH ตามปัจจัยฤดูกาล ปรับราคาเป้าหมายขึ้น เป็น 3.80 บาท โดยปัจจุบันราคาหุ้นเทรดที่ระดับ PE 15.3 เท่า เทียบเคียงบริเวณ -1.4SD
*MINT (คิงส์ฟอร์ด) “ซื้อ” /ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 31.31 บาท ธุรกิจโรงแรมมี Sentiment บวกจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงในตะวันออกกลาง ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารคึกคักจากบอลโลกและร้านในไทยคาดหวัง Multiple Effect จาก “ไทยช่วยไทยพลัส” กำไรปกติไตรมาส 1/69 +YoYจากฐานต่ำปีก่อน แต่ -QoQ จาก Low Season โรงแรมในยุโรป ส่วนการดำเนินงานไตรมาส 2/69มีโอกาส+YoY +QoQได้ปัจจัยหนุนตามฤดูกาลของโรงแรมในยุโรปและการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของชาวยุโรปเอง นอกจากนี้ Story เพิ่มเติมของ MINT ยังจะมีมาจากการจัดตั้ง REIT โรงแรมเพื่อ IPO ที่ตลาดสิงคโปร์ในช่วงไตรมาส 4/69รวมถึงการ IPO ของMinor Food ในช่วงถัดไป ทั้งนี้ ทางMINT ตั้งเป้า 3 ปี (ปี 68-71) CAGR รายได้ +High Single Digit%ปัจจุบัน ตลาดคาดกำไรสุทธิของ MINT ปี 69 และ 70 จะอยู่ที่ 9,856 ลบ.(+9%YoY) และ 10,949 ลบ.(+11%YoY) ตามลำดับ
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน
