บมจ.ไซมิส แอสเสท [SA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี
หลักประกันหุุ้นกู้ ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 : ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ เงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition) โดยจะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากทั้งจำนวนเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมูลค่ารวมของเงินสดดังกล่าวต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.00 เท่าภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินสดในบัญชีหลักประกันไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ในครั้งนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการไซมิสเอ๊กซ์คลูซีพ มูลค่าประเมิน 243.86 ลบ. และ/หรือ โครงการไซมิสสุขุมวิท48 มูลค่าประเมิน 419.85 ลบ. และ/หรือโครงการไซมิสสุขุมวิท87 มูลค่าประเมิน 167.59 ลบ. และ/หรือโครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพ42 มูลค่าประเมิน 37.13ลบ และ/หรือโครงการไซมิส พระราม 9 มูลค่าประเมิน 77.70 ลบ. และ/หรือโครงการไซมิส จอยญ่า มูลค่าประเมิน 5.05 ลบ. และ/หรือโครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลทิทูดย์ มูลค่าประเมิน 18.34ลบ. และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มูลค่าประเมิน 51.65 ลบ. และ/หรือที่ดินว่างเปล่า เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มูลค่าประเมิน 4.94 ลบ.ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,026.11 ล้านบาท โดยมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่า 1.30เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันแยกจากกันในแต่ละชุดและจดทะเบียนจำนองลำดับที่หนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพียงอย่างเดียว
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้ สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 3 ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.พาย ,บล.สยามเวลธ์ และบล.อพอลโล่ เวลธ์ ส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 ได้แก่ บล.โกลเบล็ก ,บล.บลูเบลล์,บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ,บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ,บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ,บล.ไอร่า และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB อโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) SASST271A เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) SASST272A เพื่อชำระคืนหนี้อื่น และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
