บมจ.ไซมิส แอสเสท [SA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ มูลค่า 1,200.00 ล้านบาท ภายใน 4/69
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี
สหรัฐหลักประกันของหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ได้แก่ โครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีพ ควีนส์ และ/หรือ โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือ โครงการไซมิส ราชครู และ/หรือโครงการไซมิส สุขุมวิท 87 และ/หรือ โครงการไซมิสพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดซอยหมู่บ้านรังสิยา ถนนรัชดา – รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงติดถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1,2 และ 3
– บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
– บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ )
– บล.พาย
– บล.สยามเวลธ์
– บล.อพอลโล่ เวลธ์
2.สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ,3
– บล.โกลเบล็ก
– บล.บลูเบลล์
– บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
– บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
– บล.ไอร่า
และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.พ. 69)
