บมจ.เอสจี แคปปิตอล [SGC] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย 5.70-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลักประกัน คือ ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้
SGC จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
– บล.เอเซีย พลัส
– บล.บลูเบลล์
– บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
– บล.โกลเบล็ก
– บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
– บล.บียอนด์
– บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มี.ค. 69)
