นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาด
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามมาตรการภาษีสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณใช้ความยืดหยุ่นต่อแผนการเรียกเก็บภาษี แต่มองว่ายังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาแต่ละประเทศ ซึ่งต้องติดตามในวันที่ 2 เม.ย. ว่าจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้สัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนมี.ค.ของสหรัฐ
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,180 จุด และแนวต้าน 1,190 - 1,195 จุด แนวต้านถัดไป 1,200 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (21 มี.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 41,985.35 จุด เพิ่มขึ้น 32.03 จุด หรือ +0.08%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,667.56 จุด เพิ่มขึ้น 4.67 จุด หรือ +0.08% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,784.05 จุด เพิ่มขึ้น 92.43 จุด หรือ +0.52%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 37,841.68 จุด เพิ่มขึ้น 164.62 จุด หรือ +0.43% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,749.58 จุด เพิ่มขึ้น 59.86 จุด หรือ +0.25% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,364.83 จุด ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันศุกร์ที่ 21 มี.ค.
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (21 มี.ค.) 1,186.61 จุด เพิ่มขึ้น 4.90 จุด (+0.41%) มูลค่าการซื้อขายราว 47,327.08ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (21 มี.ค.) 462.94 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ค. (21 มี.ค.) เพิ่มขึ้น 21 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 68.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (21 มี.ค.) อยู่ที่ 3.12 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.92/99 อ่อนค่าตามภูมิภาค จับตาศึกอภิปรายฯ-Flow-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- คลังยกระดับแก้หนี้ หลัง "คุณสู้ เราช่วย" ลูกค้าเข้าร่วมไม่มาก ขุนคลัง "พิชัย" เล็งใช้เงิน FIFD 20,000-30,000 ล้าน ช่วยกลุ่มหนี้เสียไม่เกิน 100,000 บาท แย้มซื้อหนี้จากแบงก์มาให้ AMC บริหาร-ดึงเจรจา-เติมเงินให้ 10,000-20,000 บาท สร้างเครดิตใหม่ ชี้ 3 ปีหากชำระได้ปกติ "ล้างสถานะเครดิต" มั่นใจช่วยลดระดับหนี้ครัวเรือนต่ำลงได้ ขณะที่ "แบงก์" รับไอเดียคาดได้ข้อสรุป ใน 2 สัปดาห์ ด้าน "เครดิตบูโร" ตอกย้ำปัญหาหนี้ปัจจุบันเข้าขั้น "วิกฤต" แนะเร่งช่วยกลุ่มเจอผลกระทบโควิดยังไม่ฟื้น
- ธุรกิจอสังหาฯ เผชิญ แรงกดดัน "กับดักหนี้ครัวเรือนสูง" ยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูง ทุบตลาดไปต่อไม่ได้ ผู้ประกอบการยอมถอยทัพเบรกเปิดโครงการใหม่ เร่งระบายสต็อกล้นกว่า 1.3 ล้านล้าน วอนแบงก์ผ่อนปรนเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อ หวังรัฐต่อมาตรการโอนจดจำนอง เสริม ปลดล็อก LTV เป็นแรงส่งดันยอดโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 10% "คุชแมนฯ" เผยบ้านเปิดขายใหม่วูบ 28% ดีเวลลอปเปอร์ลุยคอนโดหรูเจาะกลุ่มมั่งคั่ง รับดีมานด์ต่างชาติ
- กระทรวงการคลังเปิดตัวมาตรการ "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" ปลดล็อก SMEs เข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่ วงเงินค้ำประกันระยะแรก 5,000 ล้านบาท พร้อมสิทธิประโยชน์ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ค้ำประกันนาน 7 ปี หรือ 84 งวด เปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้
- บอร์ดบริหารหลักทรัพย์คลังเตรียมพิจารณาตัดขายหุ้นที่ไม่จำเป็นต้องถือครองอีก 10 บริษัทในเร็วๆ นี้ เพื่อบริหารพอร์ตหุ้นของกระทรวงการคลังให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุดพบคลังถือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวม 13 บริษัท มูลค่ารวม 9.24 แสนล้านบาท
- "ไทยบีเอ็มเอ" เผยยอดออก "หุ้นกู้อสังหาฯ" ตั้งแต่ต้นปี 68 "กลุ่มไฮยีลด์" วูบเหลือ 2.8 พันล้านจากช่วงเดียวของกันปีก่อนเฉียด "หมื่นล้าน" ขณะที่ "กลุ่มอินเวสต์เมนต์เกรด" พุ่งใกล้เคียงปีก่อน นักลงทุนระวังคุณภาพ "เอกชน" หลังเศรษฐกิจ ไม่ฟื้น-ดอกเบี้ยสูง ด้าน "หุ้นกู้ชัวร์นิรันดร์" ปีนี้ ไม่ออกใหม่ มี 2 ราย "แสนสิริ-อนันดา" ครบกำหนด ไถ่ถอนได้ "บล.กสิกรไทย" เปิดสารพัดปัจจัยกดดันตลาด นักลงทุนระวังสภาพคล่องหุ้นกู้ "อสังหาฯ-ธุรกิจมีภาระหนี้สูง"
- "สุริยะ" คอนเฟิร์มยังเดินหน้าโครงการ "แลนด์บริดจ์" ย้ำโรดโชว์ต่างประเทศไม่เสียเปล่า "จีน-ตะวันออกลาง" ยังสนใจลงทุน พร้อมเร่งเครื่องดัน พ.ร.บ. SEC เข้า ครม. พ.ค.นี้ มั่นใจมีผลบังคับใช้ภายในปี 68 ตั้งเป้าตอกเสาเข็มภายในรัฐบาลชุดนี้
*หุ้นเด่นวันนี้
- TLI (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 13.70 บาท คาดแนวโน้มของธุรกิจคาดมีทิศทางเชิงบวกจากการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS17 ในปีนี้หนุนกำไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเดือน มีนาคมจะเริ่มปรับใช้เงื่อนไข Copayment ซึ่งคาดจะทำให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ผสานกับประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็น Dividend Yield 4.2% เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม
- AURA (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 20.10 บาท เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ AURA จากราคาทองคำที่ขึ้นเหนือ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ช่วยสร้างกำไรจากส่วนต่างธุรกิจ modern gold บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสาขาเป็น 644 แห่งในปี 2568(เติบโต 32%) พร้อมเพิ่มพอร์ตสินเชื่อทองคำเป็น 6,500 ล้านบาท และตั้งเป้ากำไรสุทธิโต 20-30% AURA เตรียมขึ้นค่ากำเหน็จทองสูงสุด 300 บาทต่อบาททองในไตรมาส 2/2568 มีแผนขยายเพดานหนี้จาก 2 เท่าเป็น 2.5 เท่า พร้อมออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการขยายสาขา และยังได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ลดลง เนื่องจากมีสัดส่วนเงินกู้แบบอัตราลอยตัวถึง 98%
- BCPG (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 8.40 บาท แนวโน้มปี 68 คาดกำไรปกติจะเติบโตด้วยผลของปรากฏการณ์ลานีญาที่เป็นบวกต่อ Hydro power plant ประกอบกับการทยอย COD โครงการพลังงานลม Monsoon (290Mwe ถือหุ้น 48%) ในลาวที่จะเริ่มช่วง 2H68 ปัจจัยบวกที่เหลือมาจาก BCPG มีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าในไทยน้อย ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากการแทรกแซงโดยภาครัฐ ขณะที่โรงไฟฟ้าในสหรัฐได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ Data center ส่งให้ราคาขายไฟฟ้า (ค่าความพร้อมจ่าย) ในตลาดเสรีของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง มองว่าปี 68 ไม่มีตั้งสำรองเพิ่มกรณีลูกหนี้ในลาว ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 68 ที่ 1.5 พันล้านบาท และปี 69 ที่ 1.8 พันล้านบาท +19%YoY