ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับขึ้นรับบอนด์ยีลด์อ่อนลง-จีนลดดอกเบี้ย-ครม.คลอดงบกระตุ้นศก.บ่ายเจอแรงขาย

          นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 
Index Futures วันนี้ S50M25 ดัชนีปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีช่วงแรก สอดคล้องกับตลาดหุ้นภุมิภาคที่ปรับตัวขึ้น หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปีเริ่มปรับตัวลง ประกอบกับธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 
(LPR) ทั้งประเภท 1 ปีและ 5 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นภูมิภาคค่อนข้างฟื้นตัวขึ้น 
          นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความชัดเจนแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่หนุนดัชนีให้ขยับขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจต้องดูรายละเอียดของโครงการที่จะนำไปใช้จริง ๆ จะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหน ส่วน
หนึ่งมองว่าเป็นโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำและคมนาคม อาจส่งผลบวกต่อหุ้นบางกลุ่มได้เหมือนกัน 
          อย่างไรก็ในช่วงบ่ายดัชนีเริ่มลดช่วงบวกลง เนื่องจากมีแรงขายทำกำไร รวมทั้งนักลงทุนยังเพิ่มความระมัดระวังการลงทุน
จากแนวโน้มสงครามการค้าอาจยังมีความผันผวน หลังนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ออกมากล่าวเตือน จะเรียกเก็บภาษี
ศุลกากรในอัตราที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ต่อประเทศคู่ค้าที่ไม่เจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอย่าง "สุจริตใจ" ทำให้นักลงทุนเพิ่ม
ความระมัดระวังในการลงทุน ขณะเดียวกันไทยเองยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนต่อการเจรจาภาษีกับสหรัฐ
          แนวโน้มวันพรุ่งนี้เรามองภาพดัชนียังแกว่งตัวในกรอบไซย์ดาวน์ แนะนำเปิดสถานะขาย หากดัชนีไม่ผ่านแนวต้าน 783 จุด 
และเมื่อดัชนีอ่อนตัว ลดสถานะขายลง โดยใช้แนวรับ 768 - 763 จุด เป็นจุดปิดสถานะ ทั้งนี้หากดัชนีไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวซึ่งเป็น
จุดสูงสุดของวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงได้          
          สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ แนะติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และผู้ว่าการเฟด ต่อ
แนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด รวมทั้งการประชุม G7 ว่าจะมีความคืบหน้าต่อประเด็นการเจรจาสงครามการค้าอย่างไร 
          ด้านราคาทองคำมีการแกว่งตัวในกรอบ โดยภาพรวมราคาทองคำแกว่งแดนบวกแดนลบสลับกัน ขณะที่การอ่อนตัวลง เป็นไป
อย่างจำกัด ทั้งนี้มองว่าหากราคาทองไม่หลุดจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ที่ระดับ 3,200 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์  มีลุ้นราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบ
ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 3,250 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ถ้าผ่านได้ราคาทองน่าจะขยับขึ้น แตะระดับ 3,285 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะ
นำใช้แนวรับ 3,200 -  3,166 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ในการเข้าซื้อ และทยอยขายเมื่อราคาขยับขึ้นไปชนกรอบแนวต้านด้านบน หากไม่
ผ่าน 3,250  เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แบ่งขายบางส่วน แต่ถ้าผ่านได้ แนะขายที่แนวต้านถัดไปที่ 3,285 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ 

          ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 774.62 จุด เพิ่มขึ้น 2.69 จุด, +0.35%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           ปริมาณ            สถานะคงค้าง
Total Market              356,154           1,973,628          
Total Futures             343,338           1,854,423          
Equity Index              174,295             527,457
SET50 Index               174,295             527,457
Sector Index                  -                   -
Single Stock               97,759           1,101,141          
Precious Metal             29,363              48,465
- GF                            5                 138                                      
- GF10                      2,267               8,369
- Gold Online              26,998              37,686          
- Silver Online                93               2,272            
Deferred Precious Metal         1                   1             
- GOLD-D                        1                   1            
Currency                   41,920             177,240
- USD/THB                  37,944             161,343
- EUR/THB                     110                 487               
- JPY/THB                      52               3,167
- EUR/USD                     324               1,319
- USD/JPY                   3,490              10,924          
Interest Rate                 -                    -
Agriculture                    -                  119         
- JRF                          -                  119      
- RSS3D                       -                    -   
- RSS3                        -                    -
Total options              12,816             119,205
Call                        3,888              44,797
Put                         8,928              74,408          

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
                      นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                   -4,917               -1,891                 +6,808                
Options                   +3,482                 +337                 -3,819
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++