บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย
– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 2 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
– ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
– ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 (หุ้นกู้ชุดที่ 3) อายุ 7 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
– ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 (หุ้นกู้ชุดที่ 4) อายุ 10 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
– ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (หุ้นกู้ชุดที่ 5) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-3.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 จะเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5 จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์)
หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ส.ค. 66)
Tags: GULF, กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, หุ้นกู้, หุ้นไทย