บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 3 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ค้ำประกัน คือ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น [AAV]
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1 และ วันที่ 4 -5 สิงหาคม 2568 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
5. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2025
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม stable
– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 68)
