บมจ.กลุ่มสมอทอง [SMO] กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 231,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท ระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.และ 3-4 พ.ย.68 จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในหมวดธุรกิจการเกษตร ในเดือน พ.ย.68 โดยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio: PER) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 7.60 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเท่ากับ 650.32ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 920.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต SMO ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ
SMO เผยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 1,193.33 ล้านบาท นำไปใช้ดังนี้
1.ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Forward Integration และ Horizontal Integration จำนวนเงิน 550 ล้านบาท
2.จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินที่กู้ยืมมาเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัท จำนวนเงิน 200 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ ESG จำนวน 100 ล้านบาท
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 343.33 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 68)
