นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวขึ้น ตามตลาดหู้นต่างประเทศ รับความคาดหวังการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐ-จีนสัปดาห์นี้ช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าและความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น ประกอบกับ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวกลับมาหนุนหุ้นอิงกลุ่มเทคฯในตลาดบ้านเรา พร้อมให้แนวต้าน 1,620 จุด แนวรับ 1,580 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, IAA กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ [SET.X] คาดว่าแกว่งตัวขึ้นได้ต่อ ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่เช้านี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ โดยที่ตลาดยังคงมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเตรียมพบกันของประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีจีน ซึ่งอาจจะช่วยลดความตึงเครียดทางด้านการค้า และภูมิรัฐศาสตร์ลงได้ ส่งผลให้เป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้น
ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็กลับมาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากการที่มีการเดินหน้าลงทุนเกี่ยวกับ AI ของทางการสหรัฐ ทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุุ้นไทยช่วยหนุนดัชนีได้
โดยให้แนวต้าน 1,620 จุด แนวรับ 1,580 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (21 ก.ย..) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,048.83 จุด เพิ่มขึ้น 366.19 จุด หรือ +0.71% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,764.70 จุด เพิ่มขึ้น 114.20 จุด หรือ +1.49% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 27,122.09 จุด เพิ่มขึ้น 599.55 จุด หรือ +2.26%
– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,170.80 จุด เพิ่มขึ้น 128.09 จุด หรือ +0.51% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,963.81 จุด เพิ่มขึ้น 13.90 จุด หรือ +0.35% ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.80% ส่วนลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันหยุดราชการ
– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (21 ก.ย.) 1,598.03 จุด เพิ่มขึ้น 13.88 จุด (+0.88%) มูลค่าซื้อขาย 68,454.74 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (21 ก.ย.) 4,654.10 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (21 ก.ย..) ลดลง 4.52 ดอลลาร์ หรือ 4.51% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (21 ก.ย..) อยู่ที่ 6.74 ดอลลาร์/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.23 แข็งค่าเล็กน้อย ลุ้นเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน คาดกรอบวันนี้ 33.10-33.35
– “เอกนิติ” เตรียมเสนอ ครม. ต่ออายุโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2” ขยายเวลาอีก 2 เดือน (ต.ค.–พ.ย.) ย้ำคงสูตรเดิม 60/40 พร้อมนำวงเงินจากผู้ที่สละสิทธิ์ในเฟสแรก มาเติมให้ประชาชนได้รับมากกว่าเดือนละ 500 บาท หลังงบกู้ก้อนแรกเหลือเพียง 40,000 ล้านบาท ยืนยันไม่แตะงบเปลี่ยนผ่านพลังงาน
– “เอกนิติ” หารือ กกร.ดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ Reinvent Thailand 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หนุนจีดีพีโตเกิน 3% มุ่งเป้าประเทศรายได้สูงใน 12 ปี เร่งออกแผนปฏิบัติการดึงเอกชนเป็นทัพหน้า ดึง SME เชื่อมห่วงโซ่อุปทาน สร้างการเติบโตทั่วถึง-ลดความเหลื่อมล้ำ
– ภาครัฐ-เอกชน กางแผนตั้งรับภูมิรัฐศาสตร์ กกพ.ชี้ LNG ตึงตัว ราคาพุ่งใกล้วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน เร่งประมูลปิโตรเลียมแหล่ง อันดามัน EGCO เตือนพึ่ง LNG นำเข้าสูงมีความเสี่ยง BGRIM ศึกษา SMR แปลงโฉมโรงไฟฟ้าก๊าซ
– “ไทยบีเอ็มเอ” ชี้ “บอนด์ยีลด์ไทย” ย่อตัวสวนทางสหรัฐ “รายใหญ่” ยึดระดมทุนไตรมาส 4 ทะลัก 7 หมื่นล้าน ดันยอดทั้งปีแตะ 9 แสนล้าน ย้ำเสน่ห์บอนด์ไทย “สม่ำเสมอ-ไม่ผันผวน” “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” เจาะเทรนด์หุ้นกู้ “ยีลด์พุ่ง” สวนทางดอกเบี้ยลง พบเอกชนเบนเข็มพึ่ง “สินเชื่อแบงก์-ตั๋วสั้น” ปรับโครงสร้างระดมทุนหนีต้นทุนหุ้นกู้ยาวแพง
– “เอกนิติ” แย้มแผนคุมราคาน้ำมัน ปลดล็อกเฉพาะกลุ่มหากใช้ช่องลดภาษีสรรพสามิต E20-B20 ช่วยเกษตรกรอันดับแรก ฟุ้ง Fitch Ratings ยกไทยไม่ติดหล่มพลังงาน วินัยคลังแข็งแรงต่อเนื่อง “เอกนัฏ” งัดมาตรการพยุงดีเซล ใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทก ไม่ให้ภาระตกใส่หัว ปชช.หนักเป็นลูกโซ่ ด้าน “กรณ์” ยกแผนต่างประเทศขยี้กึ๋นผู้นำ ยอมเฉือนเนื้องบฯ ตัวเองเพื่อลดต้นทุนพลังงานที่เป็นต้นเหตุปัญหาทั้งระบบ ขณะที่ “ครม.เงาส้ม” ทุบไทยช่วยไทยพลัส 2 ล้มเหลวทุกวิกฤต “ไหม” หยันรัฐบาลหนูสิ้นท่า แจกเงินฟื้นความนิยมกู้วิกฤตรัฐบาล
– นายกฯ ประชุมทีมไทยแลนด์ สยบข่าวญี่ปุ่นย้ายฐานผลิต ยัน ครม.ชุดนี้ ไม่มีใครหากินผิดกฎหมาย ไม่ยุ่งเกี่ยว “ธุรกิจสีเทา-ธุรกิจเถื่อน” ด้าน “ศุภจี” เร่งสรุปกรอบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐอเมริกา ก่อนมาตรการ 301 เดินหน้า หวังรักษาภาษีในกรอบเดิม 19%
– ภาพรวมท่องเที่ยวเที่ยวไทยสะสม 22.18 ล้านคน ต่างชาติแห่เข้าไทย 4.64 แสนคน เพิ่ม 5.72% มาเลเซียโต 29.12% ญี่ปุ่นพุ่ง 55.36% ขณะที่รัสเซียเพิ่ม 7.59% จีน-เกาหลีใต้หนุน ดันรายได้สะสมทะลุ 1.08 ล้านล้านบาท
*หุ้นเด่นวันนี้
–DELTA (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 300.00 บาท การปรับฐานเป็นเพียงการรีเซ็ตระยะสั้น ขณะที่อุปสงค์ AI ยังแกร่งจาก Capex ของ Hyperscaler เร่งตัวและความต้องการระบบไฟ/ระบายความร้อนต่อ Rack สูงขึ้น คาด GPM และกำไรฟื้นใน H2/69 หลังแรงกดดันจากต้นทุนชิปสินค้าคงเหลือ และ Product mix คลี่คลาย โดยคาดกำไรปกติ CAGR ราว 32% ในปี 69-71 Valuation น่าสนใจขึ้นจากการปรับฐาน ซื้อขายที่ PER ราว 63 เท่า ต่ำกว่าเป้าหมาย 92 เท่า
-COM7 (กรุงศรี) “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 70 ที่ 35 บาท 1)มองบวกมากขึ้นต่อโมเมนตัมกำไร H2/69-70 หลังยอดจอง iPhone 18 Pro/Pro Max ยังเติบโต แม้ราคาแพงขึ้น 8-11% 2) โอกาสขยายพอร์ตสินเชื่อ 3) กำไรปี 69-70 คาด +15.4% และ +9.1% มีโอกาส Upside 4) Valuation < AVG 25%
-HANA (เคจีไอ) เป้าพื้นฐาน 63.00 บาท เราประเมินปลายสัปดาห์ก่อนราคาหุ้น Underperform จากความกังวลโอกาสติด Cash balance หลังจากที่เข้าเกณฑ์ฯ แต่สัปดาห์ก่อนไม่มีประกาศติด ขณะที่คาดแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/69 ฟื้นตัวผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และอยู่ในธีมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับธีม Data center + AI
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน
